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金斧子日报:5月28日市场早知道

2022-01-11 16:00:29






高层动态
1、:中国正与一带一路沿线国家规划6大经济走廊建设

亚 欧互联互通产业对话会27日在重庆举行,。,中国正与“一带一路”沿线国家一道,积极规划中蒙俄、 新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊建设。亚洲基础设施投资银行和丝路基金将为亚欧互联互通产业合作提供有力的 资金支持。

点 评:“一带一路”战略对解决我国产能过剩、资源输入等方面具有深远意义,政府高层频繁积极的表态也表明其不可动摇的重要地位,我们认为“一带一路”将成为 未来市场的一个持续的热点话题,建议投资者继续关注相关的配套政策的出台。此外,由于“一带一路”的核心基础是在通路、通航的基础上通商,从而输出中国的 过剩产能,输入中国需要的资源。因此投资者也可以从对外的基础设施建设,资源能源的开发利用以及全方位贸易服务往来等方向发掘投资机会。

市场政策
1、发改委:加快实施交通重大项目

发改委发布关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用的意见,提出加快实施交通重大项目,积极推进三大战略重大项目(“一带一路”交通走廊、京津冀协同发展交通一体化、长江经济带综合立体交通走廊),加快建设中西部(含东北)交通重大项目等。

点 评:加快实施交通重大项目显示当前稳增长政策持续加码。未来几年交通建设重点将主要涵盖发展城市轨道交通、发展通用航空发展、开行市郊快铁、发展现代有轨 电车、建设货运机场、推进交通智能化等多个方面。投资上除建议继续关注鼎汉技术等轨道交通概念股外,尚处于起步阶段的现代有轨电车发展空间较大,建议关注 新筑股份等相关个股;另一方面可关注与“中国制造2025”等题材性有关联的板块,建议关注通用航空、智能交通等概念个股,如中航飞机、洪都航空、千方科 技、易华录等。


2、发改委:松绑企业债发行


27日,国家发改委网站正式发布《关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》,文件鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资,鼓励企业发债用于特许经营等PPP项目建设。

点 评:当前货币政策传导渠道有待持续疏通,本次放松企业债发行标准,扩宽企业融资渠道,以缓解融资困难以及政府财政支出下滑对投资的影响,继续加大基建投资 以稳增长。不过从另一面来看,该政策出台将继续刺激经济加杠杆,不利于经济结构转型,但当前调结构让位于稳增长,是无奈之举,也凸显政府稳增长之决心。


行业动态
1、农业可持续发展规划发布 提五项重点任务

27 ,将全国划分为优化发展区、适度发展区和保护发展区等三大区域,并提出稳定提升农业 产能、保护耕地资源、节约高效用水、治理环境污染、修复农业生态等五大任务。规划提出到2020年农业可持续发展取得初步成效,经济、社会、生态效益明 显。

点 评:近期农业不断迎政策利好,国家对农业的发展思路也相当明确,即高效化、可持续发展。全国农业可持续发展规划聚焦五大任务,能够落实到资本市场中有三大 板块,:提升农业产能的规模化板块,继续推荐个股大北农、金正大、吉峰农机等;节约用水板块的大禹节水、亚盛集团;治理耕 地污染板块的永清环保、铁汉生态。


2、工信部:将编制实施软件和大数据产业十三五规划


27 日中国国际软件博览会正式开幕。工信部部长苗圩在开幕式上表示将编制实施软件和大数据产业“十三五(2016-2020年)”发展规划,培育一批竞争力强 的龙头企业集团。软件是信息、通信和技术产业的核心和灵魂,今后将通过优化产业发展环境、大力推进自主创新、加快发展智能制造等措施来加速软件产业发展。

点评:基于国内经济转型、,国产软件和大数据产业势必会成为国家关注重点。发展规划作为一种统领性产业政策,对产业发展目标和路径做出一定规划。软件和大数据产业将获行业环境优化、技术研发支持、下游消费领域打开三重利好,龙头股受益明显。推荐国产软件板块的中国软件、浪潮信息、久其软件等;大数据产业的东方国信、美亚柏科等。


3、发改委等三部门联合启动物流园区试点示范工作


国 家发改委、,拟在全国遴选一批基础设施先进、服务功能完善、运营效率较高、社会贡献突出 的物流园区开展试点示范工作,探索形成可复制、可推广、符合我国实际的物流园区建设运营模式,逐步建立布局合理、规模适度、功能齐全、绿色高效的全国物流 园区网络体系。

点 评:物流是电子商务的重要支撑产业,在国家实施互联网+行动方案的背景下物流这一支撑产业也将受到重视和发展空间。物流园区具有功能集成、设施共享、用地 集约优势,对一带一路国家层面战略、长江经济带和京津冀区域层面协同发展战略有推动作用。推荐个股中储股份(物流产业园+智慧物流)、象屿股份(开发拓展 物流园区网络)等。


4、京津冀六省治污,不再审批电解铝等新增产能


北 京市环保局26日公布《京津冀及周边地区大气污染联防联控2015年重点工作》,其中明确京、津、冀、晋、鲁、内蒙古六省区市深化协调联动,在机动车污 染、煤炭消费、秸秆综合利用和禁烧、化解过剩产能、挥发性有机物治理、港口及船舶污染六大重点领域协同治污。在化解过剩产能方面,提出京津冀及周边六省区 市不得审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。

点 评:京津冀治污工作再次被提上议程,表明政府对推行京津冀地区生态文明建设,保障经济发展质量和效益显著提高的重大决心,预期未来相关的支持性政策也将继 续加码。针对本次工作规划提出的六大重点治污领域,京津冀本地的环保生态相关标的投资机会值得关注,个股如中材科技(京津冀本地风电机部件供应商)、科林 环保(工业粉尘治理)、先河环保、聚光科技(监测仪器),国电清新、九龙电力(脱硫脱销),银轮股份、海越股份(尾气排放的治理)等。

市场热点
1、4月工业企业利润实现同比正增长

国家统计局公布数据,4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额4795亿元,同比增长2.6%,增速由负转正;1-4月份规模以上工业企业实现利润总额17341.3亿元,同比下降1.3%,降幅比1-3月份收窄1.4个百分点。

点 评:从行业来看,采矿业等上游行业利润同比延续大幅下跌态势,而中下游行业利润增幅均有所回升,特别是基建等投资增速成为重要支撑点,剔除投资后工业企业 利润并未呈现明显改善。据此,今年以来稳增长措施通过加码基建投资已初显成效,但基本面改善有限,结合此前公布的经济数据来看,未来一段时间经济仍需松货 币和宽财政护航。




定向增发

1、*ST 松辽(600715)

本 次发行的特定对象为北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)、姚戈、冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询 合伙企业(有限合伙)、常州京润资本管理有限公司、珠海安赐文创壹号股权投资基金企业(有限合伙)和上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金 1 号私募证券投资基金。本次非公开发行价格为 6.48 元/股,本次非公开发行股票数量为 600,308,500 股。公司本次非公开发行募集资金总额为 38.90 亿元人民币。


2、斯莱克(300382)

本 次非公开发行 A 股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、 自然人。本次非公开发行 A 股股票数量不超过 1,000 万股,本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 110,501.62 万元


重要合同
1、晋亿实业(601002)

本 公司于 5 月 27 日接到昆明枢纽铁路建设指挥部《中标通知书》,在新建铁路昆明枢纽东南环线工程总公司管理的甲供物资设备招标(招标编号:JW2015-002-21、包 件号:F07 包、物资设备名称:普速铁路钢轨扣配件)中,被确定为中标人,中标金额为人民币 9,174,558.70 元。本公司于 5 月 27 日接到昆明枢纽铁路建设指挥部《中标通知书》,在新建铁路云桂线引入昆明枢纽站前工程总公司管理的甲供物资设备招标(招标编 号:JW2015-002-28、包件号:F07 包、物资设备名称:普速铁路钢轨扣配件)中,被确定为中标人,中标金额为人民币 11,668,773.40 元。本公司将在以上公司规定日期与其洽谈合同相关事宜并签订购销合同。


2、科远股份(002380)

鉴 于公司首套凝汽器在线清洗机器人已经在现场稳定正常运行逾半年,且各项指标达到预期,公司旗下具有节能服务资质的全资子公司南京科远控制工程有限公司与江 苏淮阴发电有限责任公司就#3机组(300MW)凝汽器在线清洗机器人节能系统改造项目签署了正式的合同能源管理合同,项目的实施可保持凝汽器清洁度,提 高凝汽器真空度,达到提高机组循环效率,降低发电煤耗的目的。
重大投资
1、力合股份(000532)
力 合股份有限公司出资人民币 1 亿元设立全资子公司珠海铧盈投资有限公司。为把握多元化投资机会,公司投资设立全资子公司,能够发挥公司在产业经验、地方资源等方面的优势,将有助于优化 公司业务结构,拓宽利润来源,提高投资管理水平,促进整体业务发展,对公司未来发展产生积极影响。


2、富安娜(002327)

为 了有效的拓展公司电子商务领域,完善互联网产业链,配合和优化公司产业的战略布局,提高公司综合竞争力,深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自有资金人民 币2,250万元溢价认购浙江执御信息技术有限公司新增注册资本91.8129万元,占新增资后的浙江执御信息技术有限公司总股本的5%,原其他股东放弃 增资的优先认购权。


3、艾比森(300389)

深 圳市艾比森光电股份有限公司通过全资子公司艾比森控股香港有限公司和艾比森美国公司于日前完成了在俄罗斯和巴西投资设立全资孙公司的注册登记工作,投资设 立俄罗斯和巴西公司后可使其作为公司开拓俄罗斯和巴西市场的窗口,能够促进公司与俄罗斯和巴西市场的交流与合作,及时获取俄罗斯和巴西市场的最新信息,提 高公司在俄罗斯和巴西市场的企业竞争力。

股权激励
1、梦洁家纺(002397)
公司计划向135名激励对象授予797万份股票期权,行权价格为11.36元,预留股票期权87万份。

并购重组
1、民生控股(000416)

公 司拟以 35,079.72 万元的价格收购控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的民生财富 100%股权。本次交易标的资产的交易价格参考具有证券、期货业务资格的评估机构中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字 [2015]050005107 号资产评估报告中确认的评估值,经交易各方协商确定。


2、粤宏远 A(000573)

015 年5月26日,公司与广东省地质矿产公司签署《股权转让协议》。协议为公司收购广东省地质矿产公司持有的威宁县结里煤焦有限公司20%股权以及该股权项下 所有权利,目标股权成交金额为人民币1135万元。本次股权收购完成后,公司持有结里煤焦公司的股权比例将由原来的 80%上升至 100%。


3、首创股份(600008)

中 威正信(北京)资产评估有限公司接受北京首创股份有限公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用收益法和资产基础法,按照必要的 评估程序,对首创股份拟实施股权收购行为涉及的河南新汇建设工程有限公司的股东全部权益价值在 2014 年 6 月 30 日所表现的市场价值进行了评估。


4、海大集团(002311)

广东海大集团股份有限公司2015年5月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购成都川宏生物科技有限公司的议案》,同意公司以自有资金10,720万元受让成都川宏生物科技有限公司股东杨凤鸣、赵卫党及蒲满堂所持有的合计川宏生物67%的股权。


5、博彦科技(002649)

根据协议,博彦美国以现金方式,在目标公司业绩达到业绩保证的情况下,出资总额最大为 7,500,000 美元,收购股权出让方所持有的 PDL 的 100%股权。


增持减持
1、南玻 A;南玻 B;10 南玻 01;10 南玻 02(000012;200012;112021;112022)

深国际控股(深圳)有限公司减持公司1,156.55万股,本次减持完成后,深圳国际控股有限公司通过深国际控股(深圳)有限公司及新通产实业开发(深圳)有限公司仍持有公司 A 股 70,000,099 股,占公司总股本的 3.37%。


2、深中华 A、深中华 B(000017、200017)

本 公司于2015 年5 月26 日收到公司股东卓润科技有限公司《关于减持深中华 A 的情况说明》,获悉自 2015 年 3 月 17 日至 2015 年 5 月 25 日期间,卓润科技通过集中竞价方式减持本公司股份 6,491,800 股,占本公司总股份的 1.18%;本次减持后,截止 2015 年 5 月 25 日收市,卓润科技持有本公司股份 2,000,000 股,占本公司总股份的 0.36%。


3、中洲控股(000042)

本 公司于 2015 年 5 月 26 日收到公司股东南昌联泰投资有限公的函告,告知公司南昌联泰已于 2015 年 4 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日通过深圳证券交易所以集中竞价的方式减持其持有的本公司无限售流通股票 6,299,692 股,占公司总股本的 1.32%。


4、海印股份(000861)

广 东海印集团股份有限公司于近日收到控股股东广州海印实业集团有限公司发来的函,海印集团已在2015年5月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所 持有的公司无限售条件流通股股份,共减持13,470,000股,占公司总股本的1.14%。本次减持后,海印集团仍持有554,518,144股海印股 份,占海印股份总股本的46.83%,仍为公司第一大股东。另,海印集团关联方新余兴和投资管理中心(有限合伙)持有130,000,000股公司股份, 持股比例为10.98%。


5、上海机电(600835)

2014 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 21 日期间,上海电气全资子公司上海电气香港有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了本公司 1,287,375 股 B 股,占本公司已发行总股份数的 0.12%。本次增持计划实施前,上海电气持有本公司 484,220,364 股 A 股,股 B 股,占本公司已发行总股份数的 47.35%。本次增持计划实施后上海电气持有本公司 484,220,364 股 A 股,1,287,375 股 B 股,占本公司已发行总股份数的 47.47%。


6、上海普天(600680)

上 海普天邮通科技股份有限公司于 2015 年 5 月 27 日收到控股股东中国普天信息产业股份有限公司减持股份通知,告知普天股份于 2014 年 11 月 25 日至 11 月 26 日通过上海证券交易所以二级市场交易的方式减持本公司 A 股股份 105000 股,2015 年 4 月 1 日至 2015 年 5 月 26 日通过上海证券交易所以二级市场交易的方式减持本公司 A 股股份 3721159 股,上述减持股份合计 3826159 股,占本公司总股本的 1.00%。


7、鲁抗医药(600789)

公 司于 2015 年 5 月 27 日接到公司第二大股东中国资本(控股)有限公司通知,中国资本自 2015 年 4 月 16 日至 2015 年 5 月 27 日,通过上海证券交易所竞价交易系统出售所持公司股份 5,824,830 股,占公司总股本的 1.0018% ,本次减持后仍持有公司股份 46,202,436 股,占公司总股本的 7.94%。


8、石岘纸业(600462)

延 边石岘白麓纸业股份有限公司接到公司第二大股东吉林石岘纸业有限责任公司的通知,吉林石纸于 2015 年 5 月 27 日与长沙讯鼎商务信息咨询有限公司签订《股份转让协议》,吉林石纸将其持有的本公司股份27,877,140 股即占本公司总股本的 5.22%股份转让给长沙讯鼎。本次转让前,吉林石纸持有本公司股份 27,877,140 股,占本公司总股本的5.22%;本次转让后,吉林石纸将不再持有本公司股份,长沙讯鼎将持有本公司股份 27,877,140 股,占本公司总股本的 5.22%,成为公司第二大股东。


9、鲁信创投(600783)

2015 年 5 月 15 日-5 月 26 日,公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司以集中竞价的方式累计出售所持有的山东龙力生物科技股份有限公司股份 221.8 万股,占龙力生物总股本的 0.7%,共回笼资金 5925.44 万元。截至 2015 年 5 月 26 日,高新投还持有龙力生物无限售条件流通股 39782000 股,占其总股本的 12.63%。


10、罗莱家纺(002293)

截 至本公告日,公司实际控制人薛伟成先生直接持有公司股份960,378股,占公司股份总数的0.34%,其关联方罗莱控股持有公司股份 110,000,000股,占公司股份总数的39.18%,伟佳国际持有公司股份50,000,000股,占公司股份总数的17.81%。


11、新联电子(002546)

南 京新联电子股份有限公司于 2015 年 5 月 27 日接到公司控股股东南京新联创业园管理有限公司减持公司股份的告知函,创业园于 2015 年 5 月 26 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股份共计 1,127 万股,占公司股份总数的 4.47%。


12、北新路桥(002307)

新疆北新路桥集团股份有限公司收到公司副总经理杨俊先生的通知,因个人原因,杨俊先生于 2015 年 5 月 26 日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售条件流通股 3510 股,占公司总股本的 0.0006%。


13、深圳惠程(002168)

深圳市惠程电气股份有限公司于 2015 年 5 月 27 日收到公司第二大股东、实际控制人之一吕晓义先生的通知,吕晓义先生于 2015 年5月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股1,140万股,占公司总股本的 1.51%。


14、宜通世纪(300310)

广 东宜通世纪科技股份有限公司收到公司控股股东、实际控制人童文伟、钟飞鹏、史亚洲、唐军和刘昱的通知,钟飞鹏、史亚洲、唐军和刘昱于 2015 年 5 月 27 日通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持本公司无限售条件流通股股份 6,800,000 股,占公司总股本的 2.97%。

停牌复牌
1、电广传媒(000917)

湖 南电广传媒股份有限公司正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在不确定性,为确保信息披露公平性,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2015 年 5 月 28 日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。


2、健盛集团(603558)

浙江健盛集团股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2015 年 5 月 28 日起停牌。


3、金固股份(002488)

浙江金固股份有限公司因拟筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息披露公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 5 月 28 日开市起停牌。


4、凯恩股份(002012)

浙 江凯恩特种材料股份有限公司拟筹划重大事项,尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2015 年 5 月 28日(星期四)开市时停牌,待公司指定媒体披露相关公告后复牌。


5、永贵电器(300351)

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 5 月 28 日(星期四)开市起复牌,敬请广大投资者关注,注意投资风险。


6、腾邦国际(300178)

深 圳市腾邦国际商业服务股份有限公司拟筹划非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2015 年 5 月 28 日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌。



——禁买范围——


1、将风险控制分为风险提示和限制买入两种方式,其中限制买入又分为买入仓位限制和买入完全限制两种方式。


2、风险提示主要是向投资者揭示宏观、政策、市场、行业、公司等方面的利空消息,可能造成行业、主题板块、个股大幅下跌的风险。


3、买入仓位限制,包括但不限于:

1)单只股票持仓比例不得高于60%;

2)市场涨跌高度同步的行业、主题(如券商、新能源汽车)等行业或主题板块的持股比例不得高于60%;

3)创业板总持仓比例不得高于35%


4、买入完全限制,包括但不限于:

1)ST、*ST类的股票;

2)当日无涨跌幅限制的股票;

3)业绩大幅低于市场预期的股票;

4)实际控制人涉嫌违法违纪的股票;

5)重组、增发、并购等重大事件终止的股票;

6)涉嫌内幕交易、操作股价的股票;

7)涉嫌违法违规,被立案调查的股票;

8)信用评级下移至A级以下的股票;

9) 来自宏观、政策、市场、行业、公司等方面的其它黑天鹅事件冲击的股票。


5、 股票交易异动波动风险的股票:

1) 连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值 累计达到±20%属于异常波动的股票。

2) 连续五个交易日列入"股票、基金公开信息"的股票;

3) 年度业绩亏损或被实施退市风险警示的股票;

4) 价格的振幅连续三个交易日达到15%的股票;

5) 日均成交金额连续五个交易日逐日增加50%的股票;

6) 证券交易所或中国证监会认为属于异常波动的其他情况。


——今日禁买特别提示——

代码

股票简称

原因

002459

天业通联

股价波动异常

601766

中国南车

股价波动异常

601299

中国北车

股价波动异常

300431

暴风科技

股价波动异常

300359

全通教育

股价波动异常

002461

珠江啤酒

股价波动异常

002640

百元裤业

股价波动异常

600213

亚星客车

股价波动异常

600570

恒生电子

股价波动异常

300033

同花顺

股价波动异常

300226

上海钢联

股价波动异常

600082

海泰发展

股价波动异常

600490

鹏欣资源

股价波动异常

600742

一汽富维

股价波动异常

300304

云意电气

股价波动异常

002625

龙生股份

高管减持,短期涨幅过高,波动和风险加剧

600656

博元投资

被证监会立案调查

002415

海康威视

被证监会立案调查

600076

青鸟华光

被证监会立案调查

600193

创兴资源

被证监会立案调查

600368

五洲交通

被证监会立案调查

600403

大有能源

被证监会立案调查

600822

上海物贸

被证监会立案调查

002406

远东传动

被证监会立案调查

002201

九鼎新材

被证监会立案调查

002120

新海股份

被证监会立案调查

601519

大智慧

被证监会立案调查

600966

博汇纸业

被证监会立案调查

002240

威华股份

被证监会立案调查

002306

中科云网

被证监会立案调查

000905

厦门港务

被证监会立案调查

600069

银鸽投资

被证监会立案调查

002316

键桥通讯

被证监会立案调查

000722

湖南发展

被证监会立案调查

000809

铁岭新城

被证监会立案调查

002552

宝鼎重工

被证监会立案调查

600051

宁波联合

被证监会立案调查

000048

康达尔

被证监会立案调查



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