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大规模撤退背后,北上资金却逆市布局一板块,它竟卡了阿里的位!

选股宝 2019-05-12 09:59:37

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成长股有崛起之势,北上资金介入的三大家居次新和工业4.0龙头成亮点

上周两市遭遇熔断以来最大周跌幅,主要指数均跌近10%,将开年以来涨幅尽数抹平,其中创业板一度跌破1600点,再创15年以来新低。


(▲ 点击查看大图   创业板指数)


北上资金方面,陆股通遭遇15年股灾以来最大单周流出,其中2月6日净流出74.3亿,当日沪市受美股重挫影响大跌3.35%。深股通方面则表现较好,虽然指数跌幅也不小,但却净流入8亿。


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以下是上周深沪股通净买入较多个股详情。


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蓝筹权重遭10亿级抛压,白酒股内部开始分化


根据十大活跃股成交统计来看,上周沪股通方面,中国平安、伊利股份、贵州茅台等大白马股单周净卖出超10亿,宝钢股份、招商银行、保利地产、兴业银行等流出超5亿,仅建设银行、中国石化小幅净流入。


深市方面,大消费股五粮液、洋河股份、双汇发展净买入排名前三,美的集团、格力电器合计净卖出超10亿,京东方、平安银行净卖出超2亿。


但券商普遍分析认为,后市低估值的金融、地产等白马不存在持续阴跌的基础,本轮调整更多是外围下跌、市场信心等原因。在经济面持续向好,行业景气度提升以及估值未到顶,配置比例低等多重因素推动下,未来仍可积极关注。


另外,白酒股内部开始分化。数据显示,同为一线品牌的贵州茅台、五粮液、洋河股份上周待遇明显不同,前者净流出超10亿,后两者合计净买入超12亿。


据推算,五粮液上周跌幅超过10%,但获深股通加仓约7亿元,金额位居所有陆股通之首。环比来看,这一加仓力度几乎是前一周的3倍,也超过了前一周加仓力度最大陆股通标的海康威视


其次,洋河股份获加仓近5亿元,泸州老窖、水井坊等也获加仓。不过,贵州茅台持仓减少近14亿元,几乎是前一周7倍,最新持股比例降至5.64%。


消息面上,此前茅台控价出重拳,在北京等地春节优惠,每人可以1399元价格购买两瓶。茅台集团总经理表示,长期仍会上涨,但要考虑控制酒价上涨快慢程度。发改委近期罕见召开白酒行业价格法规政策提醒告诫会,并开始部署全国烟酒市场价格专项巡查。多位白酒行业分析师和业内专家向记者表示,虽然政策重压之下,2018今年上半年中高端白酒的提价窗口已经关闭,但白酒股投资的逻辑并没有发生方向性的转折。


中小创再获加仓


A、H股大盘震荡下行,互通资金高度活跃,南北成交金额双双创历史新高。统计显示,2月5日至9日,北上资金成交1448亿元,净卖出113亿元,仅次于2015年7月第二周单周371亿元净卖出的最高纪录。


进一步来看,沪市、深市互通标的成交有别:沪股通净卖出高达121亿元,而深股通维持净买入,金额达8亿元。据证券时报·e公司记者推算,互通资金着手逆势加仓,整体平均持股比例环比前一周均有所抬升,中小板和创业板加仓幅度连续两周领先。


截至2月9日,互通资金持有中小板和创业板标的个股的平均持股比例,分别增至0.54%和0.43%,对应持股市值合计增加近20亿元。前一周,北上资金持有中小创板块平均持股比例也是增幅最大,且持仓市值逆势增加了32亿元。


值得注意的是,由于乐视网已被调整出深港通交易名单,北上资金只可单向净卖出。囚困于乐视网已久的北上资金,终于在上周逮住机会,两家机构借助深股通通道成功出货。据港交所最新披露,截至2月9日,深股通减持了乐视网约87%持股数,最新持股降至23万股。


据证券时报报道,申万宏源(香港)和本次变动前持股最多的瑞银证券已于2月8日完全退身。当天乐视网开板,次日继续跌停。按成交均价计算,两家机构较复牌前持仓缩水近7成,其余香港上海汇丰、JP摩根以及高盛(亚洲)、MLFE不同程度减持,摩根士丹利(香港)持股数量维持不变。


相比,上周南下资金成交1688亿港元创纪录,并维持净买入,但金额连续三周环比下降至149亿港元。作为成交活跃股,汇丰控股成为“吸筹王”,单周累计获净买入约120亿港元,远超腾讯控股。


三花智控:被忽略的家电白马,连续被北上资金关注


与其他个股相比,三花智控在深股通十大活跃股中无论从体量还是知名度都远远比不上其他上榜个股,但却长期在榜单中出现。


资料显示,公司是全球制冷控制元器件的领军企业,“三花”牌制冷自控元器件已成为世界知名品牌之一,阀类产品市场占有率均保持全球第一。公司此前收购浙江三花汽车零部件有限公司,将业务板块延伸至汽车零部件领域,目前主要客户为法雷奥,马勒等国际龙头企业,有特斯拉,通用汽车,奔驰等主机厂商背书。分析认为,与其它曾概念的个股不同,公司各项任务均处在稳步推进阶段,且业绩逐步开始释放,未来股价有望朝着历史新高迈进。


汇川技术:创业板净买入最多个股,工业4.0龙头


尽管创业板指数创了新低,但上周整体跌幅整体小于主板,有些跌无可跌的感觉。而在个股表现上,以工业软件、机床为代表的制造升级近期异常活跃。


根据中央结算系统持股量数据显示,上周创业板获净买入最多的个股为工业4.0龙头之一汇川技术。2017 以来,我国工业行业行情向好,创下 2013 年最高增速,推动行业对产能自动化升级的需求。公司为国内工业自动化产品的领军企业,近年来先后布局轨交、新能源车等行业,在工业自动化各个子板块都展现快速成长的背景下,全年业绩增势良好。


次新家居:三股被大幅买入,消费升级新方向


另外值得注意的是,在深沪股通上周增仓排名靠前的个股中,出现了顾家家居、欧派家居、尚品宅配三只家居业次新股。


而就在周末,阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元人民币,持有其15%的股份。根据协议,阿里将协助居然之家卖场的全面数字化升级,基于双方会员系统打通和商品数字化,实现消费者选建材、买家具的场景重构和体验升级。


分析认为,家居行业兼具成长和价值属性,未来进入比拼综合优势的阶段,其中欧派家居为定制橱柜行业龙头,顾家家居主打产品沙发受益于行业集中度提升。龙头企业凭借品牌、精细化渠道运营、柔性生产、信息化水平的综合优势,未来穿越周期的能力最强。



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