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三季报泄露机构投资路线图 97只个股成新宠

东方财富Choice数据 2019-10-25 14:58:02

本周起,上市公司三季报开始密集披露,市场各大主力机构的最新持股动向也逐渐浮出水面。截至10月24日,沪深两市共有420余家公司披露了第三季度业绩,在已披露三季报上市公司的前十大流通股股东中,保险公司、社保基金、券商和QFII等四大机构分别对97只个股进行建仓买入,显示出不同的投资风格。


保险公司新进中国联通等46只个股

东方财富Choice数据显示,保险公司出现在97家公司的前十大流通股名单中,其中46只个股为新进持有,占比达到约50%,另有18只个股获险资增持,17只遭减持,其余16只按兵不动。

新进方面,中国联通成为目前险资出手买入数量最大的股票,中国人寿保险产品三季度买入7106.76万股,国庆节后以该股为首的中字头概念股爆发得到了主力资金的提前布局和支持。同时,三季度表现较好的建材、家电和房地产板块个股亦受到青睐,广发证券和山西证券的被买入数量也超过1000万股。


数据来源:东方财富Choice数据

变动方面,保险公司在三季度对劲嘉股份、鸿达兴业、海宁皮城和出版传媒等个股增持较为集中,而对三季度走势较好的宋都股份、正泰电器和大华股份减持明显,广汇能源成为目前险资减持数量最大的个股,君康人寿万能险产品抛售6390万股,减持金额约2.63亿元。


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社保基金新进三花股份等23只个股

东方财富Choice数据显示,100只个股前十大流通股股东中出现社保基金的身影,具体来看,社保基金三季度新进23只、增持30只,20只个股持股数量不变,其余27只个股均存在不同程度的减持。

新进方面,社保基金三季度购入三花股份、川投能源、太钢不锈、新城控股、深圳燃气和阳光电源等6只个股数量居前,均在1000万股以上,分别为:3230.58万股、2199.98万股、1999.83万股、1720.98万股、1348.49万股和1257.62万股。


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变动方面,本期社保基金增持股数较多的有东方园林、科达洁能和信邦制药,增持数量也都达到1000万股以上,加仓排名前10的个股中有5只三季度收益超过10%。相比增持,社保基金的减持量较少,目前合计抛售7937万股,仅广电运通单只个股减持超过1000万股。


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市场人士表示,投资风格稳健的社保基金动向一直受到关注。社保基金新进、增持的53只个股多数为绩优股,其中有40只今年三季报净利润同比实现增长,而增持的牧原股份、益生股份、北京文化、温氏股份等以及新进的太钢不锈、齐心集团、中孚实业、广济药业等的前三季度净利润实现翻番。


QFII三季度大量增持、买入

目前,境外机构出现在合计50只个股的十大流通股名单中,三季度净增持1.96亿股,较上一期持股数量上升约46.7%,远高于保险公司的31.7%和社保资金的22.1%。其中,有25只个股获QFII新进持有,13只获增持,8只遭减持。

新进方面,大华股份和长园集团分别被中金香港和淡马锡资管公司买入,数量均超过1000万股,三季度QFII资金更偏好电气设备及交运设备等板块。


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变动方面,8只个股遭QFII减持,其中苏泊尔被两家机构抛售合计1181万股,其中德意志银行占到1095万股,获利了结意味明显。而海康威视、立讯精密和老板电器继续受到外资青睐,海康威视在三季度被瑞士联合银行、摩根士丹利和新加坡政府投资公司分别加仓4410万股、2374万股和77.5万股。


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QFII在A股市场的成功投资得益于其价值投资理念,海康威视之所以受国际大鳄的追捧,是由于公司经过十多年的高速增长后,今年前三季度净利达到48.5亿元,同比增幅仍有28.65%。


券商新进立讯精密逾千万股

在机构投资者中,券商的体量相对较小,目前两市仅45只个股前十大流通股股东中出现券商的身影,三季度新进11只、增持12只,13只个股持股数量不变,其余9只均存在不同程度的减持。

新进方面,立讯精密、东安动力、恒逸石化和平高电气的买入数量超过600万股,分别为:1190.19万股、823.75万股、700.06万股和631.75万股,上述个股在三季度的表现相对突出。对于市场表现居前的东安动力,中信证券表示,三季报符合预期,预计四季度销售靓丽,公司业绩反转趋势确立,未来成为长安集团动力总成平台的潜力大。


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增持方面,本期券商增持较多的2只个股为科大讯飞和红宝丽,增持数量分别为:1050.51万股和767.69万股,前者获光大证券和中信证券加仓,后者得到太平洋证券增持。减持方面,千红制药遭海通证券卖出1036万股,仍持有3142万股。


数据来源:东方财富Choice数据

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