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大健康产业发展:结构、规模及投资预测

合星卓越 2020-01-12 15:09:34

【导读】健康是人类永远的主题,也是社会进步的重要标志。随着社会的发展,生活方式的改变,传统的医疗模式也需要改变,逐渐向“防、治、养”模式转变。大健康产业恰恰是“防、治、养”模式的产业体现,随着公众的自我保健意识不断增强,“治未病”被视为蓝海。



一、大健康产业的发展必要性

随着我国社会、经济发展,医学的本源开始逐渐回归到以预防为主、保障健康。这一过程中,新的服务模式不断涌现,服务内容和服务边界不断扩展延伸,与健康相关的多学科、多领域、多部门之间出现交叉与融合,大健康时代正在缓缓走来。


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有利于形成新内需增长点,促进经济发展

伴随“十三五”规划的落地,健康中国正式升级至“国家战略”。健康产业是关系到国计民生的特殊的朝阳产业,其覆盖范围广、产业链长,直接影响到国民经济多个行业的发展。发展健康产业,成为推进经济结构调整和供给侧结构性改革的重要方向。大力发展健康产业,不仅有利于优化经济结构、促进经济转型发展,更有利于提升健康服务能力,满足居民多样化多层次健康需求,提高全民健康福祉。


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人口老龄化加速、环境污染提高潜在需求

从宏观条件上来看,人口老龄化问题对我国社会发展产生了深远的影响,而大健康产业的发展,或将是解决此问题的重要手段之一。纵观大健康产业未来的趋势,其中之一就是养老、保健及中高端医疗器械等新兴产业的发展。同时,日益恶化的环境状况对居民的身体健康具有较大负面影响,这也提高了人们对健康的重视。因此,人口老龄化与环境问题是驱动大健康产业发展的内在因素。


图1:2010-2053年中国老年人口发展趋势


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政策支持下国内大健康产业快速兴起

从大健康产业政策面来看,相关政策对大健康产业的支持力度不断加强,各类政策持续驱动了大健康产业的快速发展。十三五规划建议将 “健康中国” 建设上升为国家战略。十三五规划建议提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。持续不断的健康相关政策出台,令大健康产业的发展迎来政策蜜月期。


二、大健康产业发展结构、规模与空间布局


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产业体系结构

我国健康产业主要由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成。目前,我国健康服务产业链主要有医疗、医药、保健品、健康管理以及健康养老等五大基本产业群:一是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业,2016年医药产业规模为28062亿元,占比50%;二是以医疗服务机构为主体的医疗产业,2016年医疗产业规模为5322亿元,占比9.5%;三是健康养老产业,2016年健康养老产业规模为18525亿元,占比33%;四是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业,2016年保健品产业规模为2644亿元,占比4.7%;五是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业,2016年健康管理服务产业规模为1520亿元,占比2.7%。


与美国相比,我国健康产业结构还不很完善。从大健康产业结构来看,美国的发展比较全面,涉及家庭及社区保健服务、医院医疗服务、医疗商品、健康风险管理服务、长期护理服务等多个领域。总体来看,美国在健康保健和服务方面发展较为成熟。我国的健康产业仍以“医院医疗服务、医疗商品”为主,占比达到95%,而美国在这块领域的比重合计不到35%。由此可见,与中国“以疾病的治疗”为主的医疗相比,美国不光重视疾病的治疗,更加重视疾病的预防、健康促进、慢性病管理等健康风险管理工作。目前,美国有70%的人享有健康管理服务,而中国享有这项服务的人群不足0.1%。


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产业规模现状

我国目前大健康产业规模增速远高于发达国家。数据显示,2010年以来,全球健康产业的复合增速为4.0%,北美健康产业的复合增速为3.8%,而我国健康产业的复合增速高达19.4%,是全球增速的5倍。2010年我国的大健康产业规模为1.55万亿元,而2016年达到5.61万亿元,复合增长率高达19.4%,若按此增速扩张,2020年我国大健康产业的规模将达到10.5万亿元。


图2:2012-2017年我国健康服务产业市场规模


图3:2012-2017年中国保健品产业规模

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空间布局特征

从空间布局上看,整个健康产业在全国的发展态势为“一带一区”,“一带”是指当前的产业主体——沿海产业发展带,还有西南地区,以成都、重庆等区域中心城市为代表的新型城市也在发展。


“环渤海”是以北京为中心,聚集了全国最雄厚的人才科研力量,在政产学研用结合方面走在全国前列,同时现正积极辐射和带动辽宁、河北、天津等周边区域,在生态农业、高端食品、生物科技方面都在积极地探索和牵引,侧重于技术研发和成果转化方面的特色。


“长三角”方面,上海在全球化资源整合方面走在中国前列,他们积极引进国际性的先进医疗机构,技术品牌的供应商,推动当地的产业发展,带动江苏和浙江以生物医药、高端的健康服务等特色、优势产业为发展核心的模式也非常值得借鉴。


 “珠三角”地区是制造中心,中低端的医疗器械、保健品制造业过去发展得非常好,但现在面临转型的压力。

西南地区则是以成都为典型,以特色的医疗文化和丰富的旅游资源为突破口,开发健康旅游产业,代表着一个非常重要的发展方向。


三、投资机会分析


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养老产业

截至2016年底,我国60岁以上的老龄人口高达2.3亿人,位居世界之首,未来的养老需求空间很大。中国养老服务的需求满足率仅为16%,有近84%的老年需求暂时还没有得到满足,养老产业尚且处于“沉睡”状态。我国老年康复及家用保健器材的规模是欧美国家的十分之一,单从这一数据来看,老年康复及家用保健器材潜藏着近10倍的发展空间,需求庞大。在未来较长的经济时期内,会迎来养老产业的新发展机遇。


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营养保健品行业

在亚健康蔓延、老龄化加速的时代,消费者的健康意识日益觉醒,人们不再满足于“治已病”,而是更加注重“治未病”、注重养生保健,营养保健品、绿色食品越来越成为人们的喜爱与追求。2006—2013年,我国营养保健品行业销售收入由159.06亿元增加至1579.36亿元,年均复合增长率40%左右,营养保健品正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品。中国保健协会数据统计,2020年我国营养保健食品人均消费预计将达300元,市场总容量突破4500亿元。未来,营养保健品行业将进入高速发展的“黄金期”。


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休闲经济产业

随着生活水平的提高以及从“单休”到“双休”、“黄金周”再到近期“带薪休假”制度的执行,国人已迈入“休闲时代”,健康消费越来越追求高品质高品味,假日休闲娱乐成为热点,旅游、健身、娱乐等行业迅猛发展。据中国体育用品联合会统计,2013年我国体育用品行业(运动服、运动鞋、运动器材及相关体育产品的制造和销售)增加值达到2087亿元,同比增长7.8%,未来体育健身将成为人类健康产业的核心。同时,旅游产业正日益由传统观光型向现代休闲度假型转变,休闲旅游成为经济增长新亮点。


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互联网医疗产业

据平安证券研报分析,“互联网+ + ”战略及大数据发展的政策要求促进互联网医疗企业发展。互联网医疗是以互联网为载体和技术手段的医疗信息查询、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊等多种形式的健康管家服务。随着“互联网+”及大数据发展政策的推进与实施,互联网医疗的发展也迎来了政策的暖风,《国务院关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》指出,推广在线医疗卫生新模式,发展基于互联网的医疗卫生服务,支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台。互联网+医疗金融行业是医疗、金融、互联网三大产业链的强强联合,将充分发挥三大产业的优势资源和服务能力,深度发掘和满足用户就医需求和医院管理运营需求,进一步完善互联网+医疗服务流程和领域,逐步形成“及时、准确、高效、安全”的医疗服务模式。


四、总结与展望


随着经济社会发展、生活水平的提高和生活方式的改变,人类对健康产品的需求急剧增加,健康产业日益成为一种具有广阔发展前景和巨大市场潜力的新兴产业。从行业发展趋势看,大健康产业在当下迎来了加速发展期,行业景气度高。十九大报告中重点提出关于“健康中国”的战略,强调要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业,抓住大数据金融等热点,抢抓大健康产业机遇,实现医疗服务与金融行业融合创新发展,市场前景大好。

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