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15家意向投资养老住区的金融投资机构及投资策略

中国养老地产研究 2020-01-12 12:44:40



关注养老住区的金融机构

1、汇通金控

  作为金融控股集团公司,是目前四川省乃至西南地区注册资本最大的股份制公司。目前形成了以商业银行、融资担保、小额贷款、融资租赁、金融仓储等完整金融产业链。已形成商业、文化旅游地产、项目投资与股权投资等优势产业为辅助的现代金融控股集团,资产总规模超过110亿元。

  【投资策略】

  1)投资方向:重点关注养老地产、旅游地产、商业和住宅地产领域的股权并购和项目联建合作

  2)投资方式:债权、股权、夹层、联建、并购及合作开发

  3)投资区域:重点在以成都为中心的经济发达和房地产健康快速发展的成长性城市和区域的房地产项目

2、赛伯乐投资

  赛伯乐投资集团是专注于中国科技产业化的国际化民营资本,由著名硅谷企业家朱敏先生于2005年创办。旗下管理的风险投资 基金、私募股权基金、产业基金超过四十支,资金规模数百亿元。

  【投资策略】

  注重产融结合。

  投资方向:1)成长型企业股权,行业包括七大新兴产业、金融创新、文化、教育等;2)投资新型城镇化、智慧城市、健康养老项目;3)产业园与科技产业综合体的投资、建设、运营。

  

3、中科招商

  中国首家大型人民币创业投资基金专业管理机构。在我国投资市场、融资市场和产业市场三大领域已经成为新的领航者。管理基金超过100支,现金投资能力超过600亿元。

  【投资策略】

  除了园区地产外 ,近几年加重了在健康、养老、文化旅游地产领域的投资。

4、爱建信托

  全国首家民营非银行金融机构。 成功推出全国第一个规范资金信托计划——上海外环隧道项目资金信托计划,被誉为“信托业立春”的标志性事件。

  【投资策略】

  充分发挥信托制度综合理财优势,在有效防范风险的基础上,积极开拓信托本源业务,资金信托业务、投资银行业务、资产信托业务。目前,重点关注房地产信托与养老产业结合的新投资机会 。

5、信厚资产

  公司由云南白药控股投资有限公司、北京乐瑞资产管理有限公司联合发起成立,主要从事房地产投融资和资产管理。

  【投资策略】

  作为云南白药在金融领域探索的新平台,我们积极寻求房地产行业与大健康产业相结合的创新机会。除此之外,主要投资类型:1)房地产项目的债权投资和夹层投资;2)房地产项目的直接投资;3)已完工有稳定租金收益的房地产;4)合作开发项目。

6、凯隆嘉投资

  凯隆嘉投资拥有一流的资产管理、不动产投资并购、开发运营及营销策划团队,提供全面的资产管理服务。

  【投资策略】

  1)重点关注旅游休闲度假产业、养生养老健康产业、文化艺术创意产业和产业园区物流产业的投资机会;

  2)房地产项目的股权投资和夹层投资;

  3)一二线城市的产业园项目、写字楼项目,二三线城市的市中心商业地产项目。

7、璞信投资

  由资深投资人士发起设立的专业私募基金管理 公司,主要业务范围包括私募基金投资、境内外并购咨询、企业财务顾问等,总部在北京,关注领域包括地产 、医疗健康等。

  【投资策略】

  实践医疗地产基金模式:1)建设期:医疗地产基金BOT;2)成熟期:医疗地产基金持有物业,类融资租赁;3)远期:REITs,资本运作高级形态。

  其他项目初步标准:

  1)一二三线城市为佳;2)项目已经获取土地证,或者除了资金之外获取土地证没有其他实质障碍;3)单个项目的资金需求2-10亿元;4)项目完成开发销售的 周期自资金缺口出现时不超过2年;5)能提供可靠的担保物。土地及房产的抵押最佳;6)资金的用途明确,后续开发建设的资金有切实可行的计划。

8、葳尔资本

  创建于1997年,是国内最早的私募股权投资管理公司之一。过去十余年来,葳尔资本始终秉持如履薄冰的投资态度和价值投资的理念,专注于投资高成长行业中的优势龙头企业。

  【投资策略】

  区域:国内一、二线城市,山东省区域内二、三线城市项目优先考虑

  方式:房地产项目的债权投资、股权投资、夹层投资

  类型:以刚需住宅为主,旅游度假、养生休闲,城镇化及新农村建设也可考虑

  联合开发项目:优质住宅、公寓、商业地产、工业园区等项目的联合开发和并购

  期限:1-2年

9、恒兑基金

  恒兑基金由数家实力雄厚的产业集团联合金融机构 共同发起设立,其前身为产业集团资本运营中心,已有15年经营历程。

  【投资策略】

  1)房地产项目的投资与开发;2)一线城市不良资产的并购;3)房地产项目的债权投资和夹层投资;4)养老地产投资;5)文化产业投资。

10、盛和唐资本

  盛和唐股权投资基金管理有限公司,由新盛唐集团和成都洲际置业有限公司于联合发起,专业从事房地产股权与债券投资的基金公司。

  【投资策略】

  1)房地产项目的债权投资、夹层投资、收购

  2)重点关注二、三线城市,已拿到预售的社区商业和刚需性住宅项目

  3)密切关注养老地产、旅游休闲地产领域的投资机会

  

11、河山资本

  国内领先的 具备专业、独立、充分本土化特性,同时拥有国际视野的房地产投资人和基金管理人。核心业务:房地产私募 基金管理,同时也提供房地产融资、资产并购、企业重组上市等资本运作的财务顾问服务。

  【投资策略】

  1)住宅开发领域:股权投资为主,偏重刚性和改善型需求旺盛的大中型城市,关注开发商的信誉 和操盘能力及拿地成本;2)通过与优秀的商业运营团队的深度合作,挖掘商业地产各细分领域的并购和 新建机会;3)社区型商业的投资建设和运营;4)密切关注产业地产、养老地产、旅游休闲地产领域的投资机会。

12、嘉富诚基金

  由多个战略投资 人投资控股、具备跨国资本运营背景的金融服务机构和房地产资本运营服务商。公司目前在悉尼、上海、杭州 、河南、重庆、山西设有分公司,并在香港、新加坡设有办事处。

  【投资策略】

  区域:一、二和 三线城市。类型: 1)住宅项目以刚性需求为主;2)商业地产领域的并购和新建机会;3)存量商业物业并购 和重组;4)参与产业地产的开发、建设;5)密切关注养老、旅游休闲地产领域的投资机会。

  投资期限:不超过2年。

  投资方式:1)债权,以四证及抵押物为前提;2)股权,收益率不低于年化25%。3)夹层;4)资产 收益权,单独分割的项目。

13、国寿投资

  中国人寿集团旗下的专业另类投资管理公司。公司目前控股企业十余家 ,投资范围涵盖股权投资、不动产投资、养老养生投资及资产管理等领域。

  【投资策略】

  1)股权投资 :重点关注成长期或成熟期,具有稳定现金流和良好经济效益,具有明确上市意向的优质股权企业,可投行业 涉及医疗服务、能源、资源、金融、汽车服务、现代农业、新型商贸流通业等  

  2)不动产投资:①优质大型商业地产项目的债权、夹层和直接投资;②一线城市已完工有稳定租金收益的商业房地产物权投资。

  3)养老养生投资:养老项目开发与后期运营

14、平安不动产

  中国平安保险(集团)股份 有限公司为发展不动产投资业务而设立的专业子公司,公司注册资本10亿元。

  【投资策略】

  业务现已遍布中国大陆各主要经济区域及一二线城市,依托平安集团强大的综合金融平台,开展了商业物业、土地一 级开发、养老养生和城市综合体的投资及管理业务。

15、首创投资

  北京首都创业集团有限公司旗下的全资子公司,是首创集团房地产业务的重要平台之一,为实施地产创新战略,于2013年12月重组成立。

  【投资策略】

  着重于房地产行业投资和运营的创新业务,确立企业“基金地产、本部地产和传统地产”三驾马车的发展模式。重点关注城镇化、养老住区领域,以及并购类项目,致力地产轻资产运营模式的实践,目前负责政府环境整治平台、北京小城镇基金建设等。(全经联)


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