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如何应对中国企业在非洲地区的投资风险!

2019-07-09 14:02:07

四海巡者

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近日,笔者在返回非洲的时候,在非洲长期投资的一些华人朋友纷纷给我拨打电话,痛诉他们最近在非洲投资遇到的遭遇,甚至一个个“养鱼式”的陷阱。如何预防投资纠纷成为很多华企面临的重要挑战。


以前,说起非洲,很多国人会认为非洲老百姓的生活是“吃饭一棵树、穿衣一块布,花钱靠援助,说话不算数!”这样的描述对八十年代的非洲老百姓的生活比较贴切。不过,在进入21世纪后,经济全球化,以及近些年我国政府提倡“一带一路”政策给非洲经济发展带来机遇。非洲大陆人口约合11.5亿,每年近3%的人口增长率,意味着一个巨大的消费市场正在生成。联合国人口管理部也预测未来非洲人口还会继续增长,在2050年前,全球一半的人口增长都来自非洲,26个非洲国家的人口将翻倍。


原因之一是非洲可以称为全球“最年轻的地区。加之非洲所处的重要战略位置,诸多因素叠加,非洲已经成为中国投资者心中的“新大陆”。


截至2016年年底,中国对非洲投资存量已达500亿美元,当前,我国对非投资存量主要集中在沙哈拉沙漠以南国家,比如肯尼亚、南非、安哥拉、刚果(金)、赞比亚、尼日利亚、埃塞俄比亚、莫桑比克、加纳、津巴布韦及坦桑尼亚等国。华人投资的数量增加,也会带来诸多的矛盾、争议和各类的投资陷阱等失败案例。


避免政治、经济和外部因素风险


非洲一向被认为是华企投资的“高风险”地区。无论在哪一个国家投资,风险都是存在,因此,事先必须做好风险防范。对于高危地区而言,系统的法律风险防范尤为重要,因为一旦不了解或者忽略风险,未来就面临着更大的不确定性。


在非洲的投资,华人投资者必须充分考察所在投资国的经济和政治发展动态,以及未来的可控的风险处置能力。投资非洲某一个行业,更像是投资非洲的某一个国家。国家的政治导向和经济政策对于外来投资者是一个非常关键的因素。在我国政府提倡“一带一路”政策下,很多非洲国家主动与中国进行密切的经济、贸易合作。


在中非合作的大背景下,华人华企在非洲的投资也会得到当地的政府欢迎和赞赏。因此,国与国之间高层面的合作,会给华人投资行业带来利好因素。但是,除了上面所说的政治因素之外,难以把控的则是当地经济政策制定发展方向。


现阶段,我国的国营企业在非洲从事的行业大多集中在基础设施建设方面,而民营企业则集中矿业、制造业、轻工业和日用品方面。国家经济政策对各个行业的发展具有推动作用,同时,也有“绊脚石”的嫌疑。


例如,非洲安哥拉的木材开采行业。近些年,安哥拉的木材开采行业可谓是方兴未艾,特别是一些比较稀少的木材使得很多华人慕名而来进行投资。因此,木材开采在安哥拉全国如火如荼的开展。木材开采给国家带来部分的财政收入,也给一些企业和个人带来第一桶金。


不过,进入2018年后,当地社会各界对于政府实施的木材开采政策和经济策略给予批评,指责政府制定的木材开采政策是毁坏性、灭绝性。追逐“民主”的社会各界精英们对执政党施加压力,使得安政府立即改变开采政策,并对每个省份的开采量进行限制,木材的开采、运输也必须在规定的范围内。新的经济政策落地,致使一些投资木材开采的华人投资者收益率急速下降,甚至出现投资者难以维持的情况。


投资有风险、投资需谨慎。这句总是用在股市的名言,仿佛用在非洲的投资中也并不为过。因为,投资非洲的风险的确较大,如何保证投资回报率和长期发展的稳定性,必须关注当地政府对于经济政策制定和政治导向方面。


项目投资前的行业调查

完善法律文书,勿钻法律空子


进入非洲投资,必须对所从事的行业进行调查,分析行业的发展概况,了解相关的法律法规,切记盲目和闪电型投资。加强与非洲东道国企业的投资合作,利用该国企业的当地资源来有效降低中资企业的准入门槛,以便迅速打开市场,降低负面舆论影响。上述的方法有利于华人企业迅速融入当地社会,但是,也存在一定的经济风险,特别是合作纠纷。


例如,近段时间,笔者接触到一位华人投资者在非洲安哥拉的遭遇。这位华人在非洲投资经商已经超过十年之久,都是从事矿业开采方面。当时,其中一人进入安哥拉从事大理石和花岗岩开采,刚刚进入安哥拉石材市场时,便直接与当地公司签署石材开采合作协议:当地公司负责土地、石材开采证办理,而中国公司则负责日常的生产安全和销售。随后几年的开采过程中,发现石材的品质和数量均达不到预期的效果。


这时,当地人控制的企业主动要求把该公司的股权全部转让给华人投资者,双方达成意向签署书面协议,并由当地司法部门公证。看似一切都很合理合规,但是,就在今年石材开采逐渐进入最佳期的时候,公司的前持有人竟然通知华人投资者,已经把所属公司售卖另一名葡萄牙人。


见利弃义在非洲国家投资中时有发生,这类事件发生后,法律是唯一解决问题的手段。为避免类似争议的发生,在华人最初进入投资国时,必须了解东道主国家投资政策,制定完善的合同书,并由当地司法部门认证。在允许华人办理和注册公司的情况下,一定要使用自身的身份证件注册公司,并保证所投资设备完全归属在自身名下,避免被不良合伙人侵吞资产。


在非洲任何国家投资中,不推崇也不排斥中资企业与西方国家企业之间开展对非投资合作。西方国家企业在一定程度上具有对非洲投资的自由和语言优势,适应非洲本土条件快,中资企业通过与这类企业进行合作能够分散投资风险,不过,也同时增加多方不可控的风险因素。


比如,在非洲南部某个国家,华人企业通过一家西方企业介绍,与东道主企业三方投资沙金矿。西方公司提供矿业信息支持,当地公司负责土地和各类文件办理工作,而中国公司则承担人员管理、开采和销售。不过,三方在没有签署正式合同文件的情况,口头承诺华人投资者与当地公司占大部分,西方投资者则占少数股份。三方商谈合作过程中气氛非常融洽,华人企业也开始投入机械设备进行开采。前期的营地建设、作业机械设备、资金和技术人员均有华人承担。在当地企业缺人、缺钱的情况下,华人开始开采工作。


由于,地形、地貌和地区河流流向的问题,前期出现一系列的问题和困难。在经历几年的困难开采后,终于进入极佳的开采期,开采的沙金数量也逐渐增加。在经济效益开始增加的时候,却出现西方企业和东道主企业撕毁和华企协议的情况,并向当地执法部门恶意举报华人在开采过程中存在的违法行为。执法部门对涉事华人企业进行处罚,因此,华企被迫接受一些不合理的条件,给自身的经济效益造成影响。


在此,提醒华人华企在非洲投资,必须完善、制定、签署合法合规的协议书,切勿妄想并携带合同书或者协议书到当地司法部门进行公证认证。以免,巨大的经济损失。


遵守非洲当地的法律法规

履行社会责任增加认同感


在非洲投资与国内投资差别很大,华企面对的是极其复杂且陌生的法律环境。如果不能事先了解相关法律、政策和规则,境外投资将面临极大的不确定性。因此,在非洲开展业务之前一定要进行谨慎的尽职调查和全面的项目可行性分析。在这一阶段,要将公司设立、项目收益、交易模式、税收安排、采购物流、本地配套等投资策略全面覆盖,以保证项目投入的回报率。


一些非洲国家经过经济改革和贸易开发之后,国家的法律和征税体系也在逐步的健全。因此,在生产经营过程中华人必须遵守当地的法律法规,按照规章制度进行合理的纳税。以免,由于纳税环节的失误导致企业经营陷入困境。


在非洲投资创业的华人华企有很多,但是,我们会发现很多非洲当地老百姓并不像当地政府那样欢迎华人的投资与建设。这方面的原因是多种因素导致:


第一,社会责任感差,华人投资为当地百姓创造财富值较低,特别是民营企业在非洲投资创业中只注重经济利益,而忽略的社会效益,甚至,在逐利的过程中出现损害当地老百姓利益的情况。


第二,文化差异,非洲国家的文化、宗教、信仰十分繁杂,种类也非常多。因此,华人和非洲当地老百姓的文化和宗教信仰容易产生激烈的碰撞,甚至会出现不必要的冲突。


第三,语言障碍,语言障碍在非洲一些小语种国家中依旧存在。语言沟通的不畅出现各种投资风险的案例也时有发生。


近些年来,一些在非洲深耕发展的华人企业开始注重融入到当地社会人群中。比如,为当地孤儿院、养老院等社会公益机构提供经济和物资上的帮助。一些华企还为当地孩子建设小学、中学和医院。良好的履行社会责任是一个成功企业在非洲当地展现自身力量的最佳方式。我国向非洲的卫生、教育、文化项目投入了数十亿美元。在莫桑比克首都马普托建一所视觉艺术国家学校。中国还向非洲派出了数千名医生和教师,欢迎非洲国家学生到中国学习或在海外学习中文,在非洲各地建体育馆和学校。


结束语

在非洲投资的华企越来越重视投资的多重社会效应。美国皮尤研究中心最新调查结果显示,超七成非洲受访者对中国投资者点赞。经过近年的发展,中国已经成为世界上最大的海外投资者之一,尤其是在撒哈拉沙漠以南的非洲地区,安哥拉、尼日利亚、莫桑比克和肯尼亚欢迎外国直接投资的公司,非洲拥有世界上增长最快的10个经济体当中的6个。


因此,投资非洲仍然是华人选择的极佳选择。不过,合理管控风险是投资非洲的必备条件,基于上述所述的案例,未来华人对非洲的投资必须分析所从事行业的风险,充分了解当地法律法规,完善投资书面文本合同。


作者:尚金格

中国葡语国家研究中心 研究员


本文转载自:安哥拉华人网

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