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金斧子日报:5月5日市场早知道

金斧子财富 2019-11-30 08:51:46





市场政策


1、工信部:石化十三五规划要落实中国制造2025纲要


工信部5月4日消息,受工信部原材料工业司委托,石油和化学工业规划院开展石化化工行业“十三五”规划研究,日前在北京召开“十三五”规划思路和发展战略研讨会。会议提出,“十三五”规划要贯彻落实“中国制造2025”规划纲要精神。


点评:此前工信部官员表示尽快发布“中国制造2025”规划,结合本条信息来看“中国制造2025”规划已经呼之欲出,预计“中国制造2025” 规划纲要精神将会渗透到各个行业中,建议近期密切关注“中国制造2025”相关概念股,推荐关注高档数控机床、机器人等概念个股,例如沈阳机床(装备制造龙头+智能制造转型)、楚天科技(医疗机器人概念)等。本条信息对石化装备板块利好,建议关注海油工程等。


2、农业部50大措施推动农村改革


农业部产业政策与法规司公布了2015年国家深化农村改革、发展现代农业、促进农民增收政策等50项政策措施,具体包括种粮直补政策、农机报废更新补贴试点政策、农产品目标价格政策、推进现代种业发展支持政策、发展新型农村金融组织等。


点评:农业部的50大措施推进农村改革可谓是与习近平主席的发言遥相呼应,是其工业反哺农业、集中各方力量增添农村发展动力的具体落实。基于政策红利,农业板块具备长期投资价值。有具体措施落地的板块更易得到关注:种子板块,提升至国家战略物资地位+新《种子法》的预期,个股如登海种业、隆平高科;农机板块,报废补贴试点+规模化农业发展方向,个股如吉峰农机、新研股份;农村金融,解决农村信贷难题,关注同时具有龙头企业和信贷平台的新希望等。


3、交通部启动运政系统联网工作


5月4日,交通部办公厅下发关于开展全国道路运政管理信息系统互联互通工作的通知。通知表示,2015年5月起,全面启动各地运政系统建设和联网工作,在2015年度内全面实现全国道路运政基础数据的共享交换,基本实现运政业务跨区域、跨部门的业务协同。随着全国运政系统联网工作的推进,智慧交通行业有望迎来较大机遇。


点评:智能交通是智慧城市的重要组成部分,具有提高城市道路效率、确保运输安全、减少环境污染等多个正面作用,因此备受国家和地方政府关注和支持。国内智能交通建设投入与发达国家有较大差距,在城市拥堵倒逼下,国内智能交通建设将加快。智能交通领域中政府推动作用明显,交通部启动运政系统联网工作,智能交通步伐加快,相关个股也将从中受益:四维图新(导航电子地图领军企业)、中海科技(智能交通系统集成和工业自动化业务)、皖通科技(国内高速公路信息化建设领域有所建树)。


行业动态


1、杭州跨境电商规划已经上报


5月4日消息,浙江商务研究院院长张汉东透露,杭州跨境电商综试区的总体方法已经形成,浙江省已经上报国务院,该做的各项准备工作已经做好。2015年,浙江省把推进跨境电子商务发展作为外贸转型升级的重要突破口,打算建立20家省级跨境电子商务园区,新设10家省级公共海外仓,培育100家跨境电子商务重点企业,培训200家跨境电子商务企业,从业人员累计达3000人。


点评:2015年3月国家批复同意杭州成为全国首个跨境电子商务综合实验区,如今杭州总体方法已经上报国务院,整体步伐更进一步。跨境电商已然成为商业贸易中的佼佼者,国家首批6个跨境电商试点城市交易额均高速成长,未来市场空间广阔。杭州电商基因良好,又获得首份跨境电商综合实验区的政策红包,发展前景值得期待。4月28日国务院常务会议中表示要实行降低进口关税试点、支持跨境电商的检验检疫工作,从量和质两方面利好跨境电商发展。杭州本地跨境电商概念股生意宝、小商品城有望获益。

市场热点


1、央行拟推新工具配合地方债置换


5月4日出版的《财新周刊》引述未具名消息人士称,中国央行计划通过一种国际上还没有的新货币工具来解决地方债的置换问题。这种新工具既不叫MLF,也不是PSL,而是一个新名词。工具的本质类似于定向再贷款,期限达10年以上。此外,该报道还称央行从未打算直接从一级市场认购地方债。


点评:地方债问题无疑是今年经济工作的重中之重,也是当前市场关注的焦点问题。此前今年首个省级地方债(江苏省)未能如期发行,给今年将要开展的地方债务置换蒙上了阴影。当前地方债务置换除了面临财政收入下降、短期内供给大幅增加等障碍外,最大的障碍在于商业银行参与积极性不高,因为将理银行贷款等期限短、利率高的债务置换成期限长、利率低的债务将严重影响到商业银行利润,而一季度数据显示当前银行业绩已出现大幅下滑。为此,在经济未见起色背景下,央行通过这种定向性货币工具解决地方债问题也成为市场将为一致的看法,并看作当前解决问题的最可行做法,如若实施不仅提供了流动性,而且有助于降低市场融资成本。

经济数据


1、汇丰制造业PMI创一年新低


5月4日汇丰/Markit联合数据显示,我国4月汇丰制造业PMI终值降至48.9,低于初值的49.2和上月的49.6;其中,新订单分项指数终值降至48.7,创下12个月低点,分项数据还显示投入与产出价格指数均大幅下滑。


点评:此次汇丰制造业PMI数据低于市场预期,并延续下滑态势,尽管与中采PMI指数有差距,但从指数趋势来看进一步印证了此前判断,经济基本面企稳并不牢固,需求端仍显低迷,经济下行压力并未缓解,政策加码预期愈加强烈。



定向增发
1、通富微电(002156)
南通富士通微电子股份有限公司向财通基金管理有限公司等 7 名特定投资者非公开发行A 股股票 98,310,291 股,发行价格 13.02元/股,募集资金总额 1,279,999,988.82元,承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用共计 29,408,310.04 元,扣除发行费用的募集资金净额为 1,250,591,678.78 元。本次非公开发行新增股份已于 2015 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至 748,177,011股。

重大投资
1、瑞和股份(002620)
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司决定投资设立全资子公司,子公司名为深圳瑞和创客公社投资发展有限公司,该子公司已于 2015 年 4 月 24 日经深圳市场监督管理局最终核准设立。子公司认缴注册资本为人民币100万元,且本公司是瑞和创客的唯一投资主体,持有瑞和创客 100%的股权。

2、蓝科高新(601798)
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司签署了《中纺绿色纤维科技股份公司出资人协议书》,拟共同投资设立合资经营公司中纺绿色纤维科技股份公司。拟出资6400万元。公司本次投资的项目存在一定风险,具体包括行业及政策风险、项目建设周期较长带来的风险。

3、长荣股份(300195)
天津长荣印刷设备股份有限公司拟在天津自贸区以自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司“天津长荣东江科技有限公司”,协助公司开展进出口业务及相关工作。子公司注册资本为2000万元人民币。
股权激励
1、北陆药业(300016)
公司已达到限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件,符合限制性股票激励计划第一期解锁条件的激励对象有44人,达到解锁条件的限制性股票数量111.52万股,占目前公司股本总额的0.36%。

重要合同
1、梅花生物(600873)
为了进一步丰富公司产品线,缩短临床前研发期限,节约研发投入,加快项目的开发速度,公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司的全资子公司大连汉信生物制药有限公司和中国食品药品检定研究院就“金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及不动杆菌感染治疗用噬菌体联合制剂研究”项目开展合作并签署了技术开发合同。此项目存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

2、棕榈园林(002431)
棕榈园林股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日收到梅州嘉应新区管理委员会发来的《中标通知书》,确认公司为“梅州城区马鞍山公园及半岛滨水公园设计施工总承包项目第一标段、第二标段“的中标单位,第一标段中标金额为 2.07 亿元,第二标段中标金额为 1.44 亿元合计中标金额为 3.51亿元。

3、永贵电器(300351)
本公司于近日接到广东南车轨道交通车辆有限公司《中标通知书》,经评定,本公司被选定为CRH6A城际动车组增购项目车钩连接器物料的中标供应商。本订单是公司中标CRH6A城际动车组的首个批量订单,中标总金额为:7,560,000.00元(含税)。

4、光环新网(300383)
北京光环新网科技股份有限公司近日与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订了数据中心合作协议,该合作协议涉及的合同总金额为 31,669 万元-40,561 万元,占公司 2014 年度营业收入的 72.88%-93.34%。

5、亿纬锂能(300014)
惠州亿纬锂能股份有限公司近日收到中国铁塔股份有限公司广东省分公司的中标通知书,公司被确定为广东铁塔公司 2015 年度第二批磷酸铁锂蓄电池采购项目招标的中标单位。中标金额在600-700万元之间。

6、通光线缆(300265)
江苏通光电子线缆股份有限公司全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司,于近日参与了国家电网公司2015 年输电线路材料光缆第二批集中招标活动、国家电网公司 2015 年输电线路材料导地线第二批集中招标活动。国家电网公司 2015 年输电线路材料光缆第二批集中招标活动中光缆 4720 万元,国家电网公司 2015 年输电线路材料导地线第二批集中招标活动中导线 2367 万元,中标金额合计 7087 万元。

并购重组
1、科大智能(300222)
科大智能科技股份有限公司全资子公司上海永乾机电有限公司拟以自有资金400.84万元收购其控股子公司深圳市宏伟自动化设备有限公司少数股东刘志伟、李安琪合计所持的宏伟自动化18.22%的股权。其中,以240.46万元收购刘志伟持有的宏伟自动化10.93%股权,以160.38万元收购李安琪持有的宏伟自动化7.29%股权。本次股权收购完成后,宏伟自动化的注册资本仍为100万元,永乾机电占宏伟自动化注册资本的100%,宏伟自动化成为永乾机电的全资子公司。

2、东方网力(300367)
根据本次重大资产重组预案,公司拟向苏州华启智能科技股份有限公司的全体股东无锡乾创投资发展有限责任公司、易程(苏州)新技术股份有限公司、苏州创思博特投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、南通德升金腾创业投资中心(有限合伙)、上海蓝都创业投资中心(有限合伙)、常州德丰杰正道创业投资中心(有限合伙)、宁波朗盛二号股权投资合伙企业(有限合伙)、钟华、江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐慧萍、左大永、胡勇军、王宏雷发行股份购买其合计持有的华启智能 100%股份;拟向广州嘉崎智能科技有限公司的全体股东拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司、广东富成创业投资有限公司、广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)、梁铭妹、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信发行股份购买其合计持有的嘉崎智能 100%股份,并向不超过 5 名其他特定投资者募集配套资金。本次重大资产重组完成后,公司将直接持有华启智能、嘉崎智能 100%股份。

增持减持
1、长春一东(600148)
2015 年 4 月 30 日,本公司接控股股东吉林东光集团有限公司通知:东光集团于 2015 年 4 月 29 日至 2015 年 4 月 30 日期间,通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持所持有的本公司无限售流通股 7,000,000股,占本公司总股本的 4.94%。

2、福能股份(600483)
福建福能股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日接公司股东福建天成集团有限公司函告,福建天成集团于 2015 年 4 月30 日,通过上海证券交易所集合竞价系统减持其所持公司无限售流通股 4,600,000 股,占公司总股本的 0.366%。

3、安源煤业(600397)
本公司于2015年5月4日接到控股股东江西省能源集团公司通知:为落实集团发展战略,加快产业升级,筹集发展资金,2015年4月30日,江能集团通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持安源煤业股份共计49,000,000股,占安源煤业总股本的4.95%。

4、法因数控(002270)
山东法因数控机械股份有限公司于2015年4月30日收到公司控股股东、实际控制人李胜军、郭伯春、刘毅减持公司股份的通知,2015年4月30日,因个人理财需要通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持本公司无限售条件的流通股份2,727,900股,占公司总股本的1.442%。本次减持前,李胜军、郭伯春、刘毅合计持有本公司股票56,764,351股,占公司总股本的30.010%,本次减持后,李胜军、郭伯春、刘毅合计持有本公司股票54,036,451股,占公司总股本的28.568%。

5、壹桥海参(002447)
大连壹桥海参股份有限公司于 2015 年 05 月 04 日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生的《关于减持公司股份计划的确认函》,刘德群先生拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持有的本公司股份。预计合计减持比例不超过公司总股本的 10.25%,所减持股份数量不超过48,750,000 股。

6、通富微电(002156)
公司控股股东南通华达微电子集团有限公司、持股5%以上股东富士通(中国)有限公司未参与本次非公开发行,本次非公开发行后,华达集团及富士通中国持有的公司股份数量不变,但持有的公司已发行总股本的比例自 2007 年首次发行上市至今累计被稀释11.13%、7.43%。

7、华测检测(300012)
2015 年 5 月 4 日,深圳市华测检测技术股份有限公司收到持股 5%以上股东郭冰先生的减持公司股份的告知函,郭冰先生于 2015 年 4月 29 日减持无限售条件流通股 7,000,000 股,减持比例达到公司总股本的 1.84%。

8、新大新材(300080)
河南新大新材料股份有限公司2015 年 5 月 4 日收到公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司减持股份的通知,中国平煤神马集团于 2015 年 4 月 29 日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司无限售流通股 765,200 股。

9、万邦达(300055)
北京万邦达环保技术股份有限公司于 2015 年 5 月 4 日接到公司控股股东、实际控制人王氏家族成员胡安君先生、王凯龙先生、王蕾女士、王长荣女士减持股份的告知函,上述四人于 2015 年 5 月 4 日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售流通股份 1,461.04 万股,占目前公司总股本的 1.99%。本次减持后,胡安君先生、王凯龙先生、王蕾女士、王长荣女士不再持有公司股份,王氏家族成员仅王飘扬先生一人持有公司股份,持股数量为21,235.50 万股,占公司总股本的 28.88%。

10、康芝药业(300086)
海南康芝药业股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日收到控股股东海南宏氏投资有限公司《减持股份告知函》,宏氏投资于2015 年 4月30日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股 500万股,占公司总股本的 1.67%。

停牌复牌
1、钱江摩托(000913)
浙江钱江摩托股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2015 年 5 月 5 日上午 9:30 开市起停牌,待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。

2、实达集团(600734)
公司 2014 年公告非公开发行股票预案以来,我国证券市场发生了较大变化,综合考虑目前的宏观环境、行业变化等因素,公司拟对非公开发行方案进行重新论证。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2015 年 5 月 5 日起停牌。

3、圣莱达(002473)
公司决定终止本次重大资产重组事项。公司股票将于2015年5月5日开市起复牌,请投资者注意投资风险。

4、上海凯宝(300039)
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 5 月 5 日(星期二) 开市起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。

5、东方网力(300367)
根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于 2015 年 5 月 5 日开市起恢复交易。

6、钱江摩托(000913)
浙江钱江摩托股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2015 年 5 月 5 日上午 9:30 开市起停牌,待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。




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