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IDG收购案细节曝光:投资业务归属熊晓鸽 运营业务由泛海控股

中国私募股权投资 2020-02-11 16:46:02

ID:PE-China

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来源:投资中国网

文:马巾坷

转载请联系投资中国网


熊晓鸽


  IDG资本的全球化投资在2017年翻开了新篇章。

  

  投资中国网获悉,IDG资本与中国泛海控股集团有限公司(下称中国泛海)1月19日晚宣布,双方签署最终协议,将全面收购美国国际数据集团(下称IDG), 交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司(IDC)、IDG Communications和IDG Ventures。双方还表示,日前已收到美国外资投资委员会(CFIUS)对该收购的批准。

  

  交易完成后,IDG资本将成为IDG Ventures投资业务的控股股东,中国泛海将成为IDG运营业务(包括IDC数据业务和IDG Communications媒体业务)的控股股东。该交易的条款没有披露,预计将于2017年第一季度完成交割。不过此前有传闻称,该笔交易可能超过10亿美元规模。

  

  IDG资本将进一步拓展全球投资覆盖

  

  IDG是世界领先的媒体、市场研究和风险投资公司,IDG公司是第一家进入中国的美国技术信息服务公司。自1980年在北京创办了中美合资《计算机世界》周刊以来,至今IDG公司在中国合资与合作出版的与计算机、电子、通讯有关的报纸与杂志达30种。

  

  其在全球97个国家设立有分支机构,与众多世界顶尖的科技厂商保持密切业务合作。熊晓鸽现任美国国际数据集团(IDG)全球常务副总裁兼大中华区董事长,同时他还是IDG资本创始合伙人。IDG资本(IDG Capital)于1993年成立,是第一家进入中国的国际风险投资机构。

  

  中国泛海是一家由卢志强创立的国际化民营企业集团。泛海拥有多元化的产业格局,资产数百亿美元,业务范围涵盖了金融服务、房地产、媒体、科技、战略投资等领域。

  

  据悉,收购后IDG总部仍将设立在美国马萨诸塞州波士顿,现任管理层将保持不变。交易交割后,将任命新的董事会。

  

  IDG资本方面表示,对IDG Ventures 的收购将进一步补充完善IDG资本在投资领域的全球化布局。除了目前已在香港、北京、上海、广州、深圳、杭州等地设有办公室外,在完成收购后,IDG资本的业务范围将拓展至IDG Ventures所在的美国波士顿、旧金山,印度班加罗尔、德里,越南胡志明、河内,以及韩国等地,从而进一步拓展全球投资覆盖。

  

  对于此次收购,熊晓鸽表示,“我与IDG创始人兼前董事长麦戈文先生共事22年,期间麦先生130多次访问中国,我陪同、接待了110次,我们一同开拓了IDG在中国传媒行业、市场调研和风险投资领域的业务。麦先生对IDG资本的影响极其深远,我们能作为风险投资的拓荒者坚持下来,并在投资江湖上树立‘老师傅’的地位,其中每一次重要的成长与发展都离不开麦先生的理解与支持。虽然随着IDG资本管理基金规模的不断壮大,IDG在我们的投资人中的占比越来越小,但我们将会在名字中永远保留IDG的烙印,就是因为不敢忘记第一个为我们交学费的人。”

  

  熊晓鸽还表示,IDG的各项业务收购完成后,所有交易款项将由新成立的麦戈文基金会管理,并继续支持麻省理工学院麦戈文脑科学研究院,及中国的三所IDG/麦戈文脑科学研究院。

  

  起底IDG与IDG资本

  

  溯源IDG资本与IDG的关系,要从1991年说起。

  

  1991年11月,熊晓鸽加入IDG成为麦戈文董事长的亚洲业务开发助理,负责开拓IDG在亚洲的主营业务,并于12月帮助中国计算机世界出版服务公司成功收购《国际电子报》,并更名为《网络世界》,加入中国计算机出版服务公司,成为美方董事。

  

  次年,熊晓鸽回到中国,协助IDG创始人及董事长麦戈文在中国创立“太平洋风险技术基金”(曾用名“IDG技术创业投资基金”,后更名为IDG资本/IDG Capital),这也是首家进入中国的美国风险投资公司。1994年初,熊晓鸽成为IDG亚洲区负责人。

  

  1999年,IDG资本率先启用合伙人制基金管理模式,IDG资本从原本IDG的投资部门演变为实行合伙人制的独立运作的基金管理团队,成为中国第一家设立合伙人制基金管理模式的机构,自此IDG与IDG资本管理团队已不存在任何股权方面的关系。

  

  2005年,IDG资本开始拥有多家国际知名基金机构投资人,IDG不再是其唯一机构出资人。彼时Accel是IDG资本的重要战略合作伙伴,双方合作引入了多位国际重量级机构出资人,并发起设立多支成长基金和私募股权基金。

  

  随着中国资本市场的日益繁荣,IDG资本开始募集及管理人民币基金,于2010年成为第一批国家发改委批准的有资格管理国家社保基金的管理公司,并于当年发起设立了首支人民币基金,成功引入了全国社保、国科、北京国资中心、中关村、海淀引导基金、国开金融及其他政府引导基金等国内大型机构投资人。

  

  截至2016年,IDG资本累积管理十余支美元及人民币基金, 深度布局各个阶段包括早期(VC)、中后期(PE)、并购(M&A),并开始搭建富有潜力的产业平台,形成全面平台化、生态链优势,进一步升级专业服务。

  

  迄今为止,IDG资本已经在中国耕耘投资24年,已在中国扶植超过500家优秀企业,包括腾讯、百度、搜狐、搜房、汉庭、如家、宜信、小米、携程、奇虎360、传奇影业、暴风科技、乌镇、古北水镇、美图、bilibili、蘑菇街(美丽联合集团)等,并已有超过120家所投公司通过上市或并购成功退出。TMT是IDG资本目前最核心的投资板块。

  

  从A/B轮投资到独角兽 IDG占13.33% 位列所有基金之首

  

  就在此前的1月4日,IDG资本在其公众号发布了2016年度总结。首度公开24年来,多项投资数据和业务布局。

  

  其中,IDG资本2016年收获3个IPO,2家企业拿到IPO核准批文(吉比特已上市),14个并购退出,26家企业达到10亿美元以上估值(不包括2006年之前投资),超过110家被投企业成功完成下一轮融资。

  

  在过去的2016年,IDG资本的被投项目除了吸人眼球的美图登陆港股市场外,周黑鸭在港股上市,天创鞋业挂牌A股主板,游戏公司吉比特在2016年获核准批文并于2017年1月4日成功A股上市;IDG资本在2016年共计收获三个IPO与两家核准批文IPO。

  

  尽管依然是资本寒冬,IDG资本所投资企业中共有超过110起新融资事件。在艾瑞发布的独角兽排行榜上,从A/B轮进行投资并成长为独角兽的维度统计,IDG资本占到13.33%,在各基金中数量最多。

  

  拉长到更久的时间,在IDG资本近十年投资中,有26家迈入10亿美金以上独角兽阵营,2016年新增15家公司晋升为过亿美元俱乐部成员。

  

  同时在文体、地产、旅游等领域,IDG资本也创下了诸多记录。例如,2016年初万达集团收购传奇影业案例成为中国企业海外最大文化并购记录;8月,IDG资本宣布投资法国里昂集团,首次采用国内合资经营模式引入国外青训体系;IDG资本打造的新北京中心以总建筑面积72万㎡和300米标高造就北京又一地标制高点;古北水镇2016年客流同比增长近100%,成为继乌镇后旅游地产开发的又一经典样本。

  

  而这样的业绩与IDG资本的研究密不可分。2016年,在完成123份行业研究的基础上,IDG资本首次尝试通过“IDG VIEW 2016投资趋势发布”公开重点看好的TMT三大领域:人工智能、消费升级、泛娱乐。

  

  以人工智能为例,IDG资本的逻辑是,首先硬件无论是芯片、系统、存储等,行业都达到了基本要求。其次,各个高校都把机器学习等人工智能课程作为基础必修课,这也意味着积累了足够的人才。第三,无论民用还是企业级应用,都积累了大量的数据,让分析成为可能。

  

  再看消费升级,IDG资本谈及了新升级趋势下的新电商三大投资机会。 第一,符合年轻人价值观的新品牌带来的机会。第二,线上线下新渠道品牌将可能出现而带来的机会。第三,中产阶级追求高性价比、高品质的极致表现,就是工匠精神的崛起而带来的机会。

  

  而在泛娱乐方面,IDG资本预测, 泛娱乐的变化可以归结为“方式端”与“内容端”两条主线,方式端的典型案例就是起于弹幕互动的B站,内容端的变化主要源于内容的新制作及新传播方式的产生;对于VR\AR行业,硬件需早于内容达到成熟,最先爆发的可能是主机市场和线下体验店;在亚文化获得主流认同的趋势下,电竞会获得更大发展。


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