安泽量化投资联盟

金斧子日报:5月26日市场早知道

金融港分销 2019-11-20 09:04:03





市场政策
1、国资委:稳妥有序推进地方国有企业改革

国 资委25日印发《国务院国资委2015年度指导监督地方国资工作计划》,要求各级国资委要密切结合自身实际,统筹推进指导监督的各项工作。要稳妥有序推进 国有企业改革,指导下级国资委做好改革方案的研究制订和贯彻实施,使本地区国有企业改革在依法合规、规范有序、监管到位的基础上推进。

点 评:近期国企改革成为市场热点,目前主要集中在央企改革上,但本次国资委发文,将加快推进地方国企改革进程,地方国企改革概念或成为新热点。在投资策略 上,可以按区域角度选股,从积极性、资产质量、改革潜力等来看,当前建议关注上海和广东两地国企改革相关标的,如上海梅林、兰生股份、广弘控股、广州浪奇 等。


2、广东推出一带一路衔接方案


广 东近日率先推出与国家“一带一路”规划衔接的《实施方案》,推进与沿线国家合作,力争把广东打造成为“一带一路”的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎。 《实施方案》配套了广东参与建设“一带一路”优先推进的68个项目清单,总投资达554亿美元,涵盖基础设施、能源资源、农业、渔业、制造业、服务业6个 领域。

点评:从地理位置、经济基础、经济开放度等方面来看,广东在“一带一路”战略中优势突出,本次广东率先推出实施方案,也显示了广东的积极性和重要性。建议关注区域内航运、港口等板块个股,如白云机场、中集集团、盐田港、珠海港等。

行业动态
1、电动汽车移动充电宝在京研制完成

25 日消息,为推动电动汽车应用,北京市积极推进基础设施建设,不仅着力建设5公里半径公共领域充电圈,同时针对部分无固定停车位、电力增容难的老旧小区及旅 游景点等不具备安装充电桩的地区,创新充电思路与模式,引导电池厂商、充电桩生产企业共同参与,开展电动汽车用移动充电宝的研制与示范应用。

点 评:在国家正面补贴和考核倒逼双重作用下,地方政府推广新能源汽车、加码充电桩等基础设施的力度将增强。北京措施中包括公共领域充电圈和车用移动充电宝两 个层面,投资者可关注奥特迅(充电设备老牌龙头+桩联网云平台)、万马股份(充电设备集采连续中标+充电运营生态圈)、国电南瑞(背靠大股东国家电网) 等。车用移动充电宝具有便捷、方便优势或将因为地方政府需求而成为业内新的投资方向,龙头企业或积极布局,建议投资者关注动向。


2、智慧旅游成中国旅博会亮点


5 月25日消息,由国家旅游局和浙江省政府共同主办,中国旅游协会、浙江省旅游局、义乌市政府和汉诺威米兰展览(上海)有限公司承办的第7届中国国际旅游商 品博览会在浙江省义乌市开幕。智慧旅游成为最大亮点,智慧饭店、智慧景区、智慧产业都已经迈出扎实一步。旅游业必需借助互联网全面提升旅游的服务管理水 平。

点 评:智慧旅游可以提升效率、提高顾客体验,进而实现成本降低和吸引更多旅游需求的良性循环,是国家、地方政府、参与者三方主体均愿看到的。互联网是智慧旅 游实现的重要途径,国家此前也发文要推动旅游业与信息化充分融合,因此相关个股将再获关注中青旅(以遨游网打造O2O)、腾邦国际(以并购加码在线旅 游)、宋城演艺(O2O互动娱乐平台)等。


3、工信部:今年将启动逾30个智能制造试点示范项目


5 月25日从工信部网站获悉,工业和信息化部装备工业司副司长李东近期在采访中表示,预计要连续实施3年的智能制造试点示范,计划今年选30个以上试点示范 项目。5月20日之前将项目报到工业和信息化部,6月底前确定2015年的试点示范项目。到2016年继续扩大试点,边示范、边总结、边推广,2017年 准备全面推广。

点 评:日前国务院印发的《中国制造2025》的一个核心就是智能制造,因此此次工信部的举措也是顺应了这一核心主题,并且预计未来相关推进智能制造的政策也 将继续加码。针对此次工信部推进智能制造重点关注的五大方面的特点,建议投资者除了关注传统的工业智能化领域标的外,物联网、云计算、大数据等领域也同样 值得关注,个股如华中数控(提供高档数控系统及高档数控机床关键功能部件产品,并拟组建机器人公司),科远股份、东土科技、海得控制(提供整合金融、物 流、软件系统的生产解决方案的技术支持性企业),机器人、三丰智能、海伦哲、博实股份、汇川技术、上海机电、沈阳机床(掌握工业自动化核心技术的企业) 等。

经济数据
1、1-4月国有企业利润延续同比下降态势

据 财政部网站25日消息,1-4月国有企业营业总收入同比下降6%,国有企业营业总成本同比下降5.5%,国有企业利润总额同比下降5.7%。从行业看,交 通、电子、轻工和电力等行业实现利润同比增幅较大,石化、石油、建材和机械等行业实现利润同比降幅较大,煤炭、钢铁、有色等行业亏损。

点 评:今年以来国企利润同比跌幅持续收窄,主要是一系列稳增长政策措施的效果逐步显现。但分行业来看,煤炭等产能过剩行业持续亏损,尽管促进这类行业去产 能、提升行业集中度的力度不断加大,但业绩改善尚需时日,加上国企整体利润延续同比下跌态势,表面经济仍面临下行压力,预计二季度还将继续加码稳增长。




定向增发
1、紫光股份(000938)
紫 光股份有限公司拟以非公开发行方式发行股票不超过 848,736,322 股。西藏林芝清创资产管理有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏健坤爱清投资有限公司、同方计算机有限公司、紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划、紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划拟通过现金认购紫光股份。

2、力帆股份(601777)
本 次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为力帆控股、陈卫、财通资产拟设立的资产管理计划、建信基金管理的建信昆仑资产管理计划(建信昆仑 10 号特定客户资产管理计划、建信昆仑 11 号特定客户资产管理计划和建信昆仑 12 号特定客户资产管理计划)、西证渝富成长、泓信资本、民生证券、国联证券拟设立的资产管理计划和力扬实业共 9 名特定对象。本次非公开发行的股票数量不超过 43,046.36 万股,本次非公开发行募集资金不超过 52 亿元。

3、乐凯胶片(600135)
发 行人向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 30,991,735 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 19.36元,发行人共计募集货币资金人民币 599,999,989.60 元,扣除与发行有关的费用人民币 9,326,476.24 元,发行人实际募集资金净额为人民币 590,673,513.36 元,其中计入“股本”人民币 30,991,735.00 元。

4、华夏幸福(600340)
本 次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合证监会规定的证券投资基金公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人等符合相关规定的特定对象。本次向特定对象非公开发行的股票数量不超过16,800万股,本次发行的募集 资金总额不超过700,000万元。

并购重组
1、新华百货(600785)
新 华百货本次拟以 17.66 元/股的发行价格非公开发行不超过 5,663 万股(含 5,663 万股),物美控股以现金方式认购不超过 5,103 万股(含 5,103 万股),本次非公开发行完成后,按照本次发行 5,103 万股预测,物美控股持有公司股份数量为 111,745,708 股,持股比例将由 26.91%上升为 39.59%。

2、力帆股份(601777)
投 资方(指力帆股份,下同)拟收购陈卫等无线绿洲全体股东合计持有的无线绿洲 100%股权,本次力帆股份与陈卫博士签署投资框架协议拟达成的无线绿洲股权收购安排,符合公司在智能新能源汽车领域的发展战略,无线绿洲自设立之日起始 终立足于为行业信息化提供宽带无线互联/物联平台。

3、吉艾科技(300309)
本次交易吉艾科技(上市公司)拟以支付现金方式向郭仁祥、宋新军、郭红梅(交易对方)购买天津安埔胜利石油工程技术有限公司(标的公司)100%股权(交易标的),本次交易的交易价格为 80,000 万元,其中,以上市公司 IPO 募集资金约 24,936万元(含截止支付当日实际孳息和银行手续费净额,以支付当日银行结息为准)支付部分交易对价,以自有资金及并购贷款等方式,按照协议约定的支付节奏,支付其余约 55,064 万元对价。

重大投资
1、天山股份(000877)
在 充分考虑了公司水泥窑目前的生产情况,依据水泥窑协同处置危险废物的能力和特点,结合常州市危险废物的焚烧处置需求的情况下,公司控股子公司溧阳天山水泥 有限公司拟投资 4026.95 万元建设协同处置 29800 吨/年危险废物水泥厂改造工程项目,以达到资源综合利用环境保护的目的,项目建成后可为危废预处置企业提供配套服务。

2、佛塑科技(000973)
佛 山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟在其已拥有的广州市南沙区龙穴岛南沙保税物流园区 13 号地块投资建设“广州南沙自贸区华南跨境电商园区”项目,该项目地块占地面积约 44,327 平方米、规划园区建筑面积共约 12 万平方米。项目定位为立足南沙、辐射华南地区,建设成为一个集平台、货源、仓储、物流、供应链金融服务于一体的跨境电商聚集生态群,降低跨境电商企业的运 营成本和交易成本,产生聚集效应和规模效应。首期投资额为 4,655 万元,其中:13 号地块投入 3,405 万元,项目建设资金 1,250 万元。

3、天津松江(600225)
公 司拟与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立天津松江财富投资合伙企业(有限合伙)。天津松江财富投资合伙企业(有限合伙)基金总规模不超过 10 亿元。公司拟与滨海财富联合设立天津松江创富科技成果转化投资合伙企业(有限合伙)。天津松江创富科技成果转化投资合伙企业(有限合伙)基金规模不超过 3 亿元。

4、福斯特(603806)
为满足业务拓展的需求,杭州福斯特光伏材料股份有限公司拟出资 5000万元设立全资子公司浙江福斯特新能源开发有限公司(暂定名),开展实业投资、光伏发电系统的技术开发、光伏发电设备的销售等业务。

5、达华智能(002512)
2015 年 5 月 25 日,中山达华智能科技股份有限公司与国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“国广东方”)、自然人王胜洪先生签订了《出资协议》,各方一致同意利用各自 优势,以设立合资公司的方式面向全球推动并促进互联网电视终端的发展。其中,公司以自有资金出资 800 万元,占注册资本总额的 40%;国广东方出资 600 万元,占注册资本总额的 30%;王胜洪先生出资 1400 万元(其中 600 万元计入注册资本,800 万元计入资本公积),占注册资本总额的 30%。

重要合同
1、宝泰隆(601011)
青 岛金墨自动化科技有限公司将拥有的石墨烯生产技术工艺以独占方式和拥有的《一种氧化石墨烯真空涡流剥离装置》(专利号 ZL201420468169.5)(实用新型已取得专利证书)专利权以区域独占方式让与给公司,公司向青岛金墨公司支付技术转让、专利实施许可、技术服 务费总计 1500 万元。另外,青岛金墨公司还有《一种石墨烯气氛保护连续式还原炉》(申请号201410408298.x)正在申请发明专利,青岛金墨公司承诺无论授权成 功与否,均无偿提供给公司实施并提供相关服务。

2、燃控科技(300152)
近日徐州燃控科技股份有限公司收到山东正信招标有限责任公司关于聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目的成交通知书,确定本公司及公司联合体山东华禾生物科技有限公司为本项目成交商。
增持减持
1、*ST 夏利(000927)
天 津一汽夏利汽车股份有限公司于 2015 年 5 月 25日接到公司持股 5%以上股东天津百利机械装备集团有限公司通知,百利装备集团于 2015 年 5 月 11 日至 5 月 22 日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股 20,000,053股,占公司总股本1.2538%。

2、太原刚玉(000795)
太 原双塔刚玉股份有限公司于 2015 年 5月 25 日收到公司股东太原东山煤矿有限责任公司减持股份的通知。东山煤矿截止 2015 年 5 月 22 日通过二级市场累计减持公司无限售流通股股份 3,686,624 股,占公司总股本的1.08%。本次减持后,东山煤矿持有公司股份 3,900,000 股,占公司总股本的 1.14%。

3、天保基建(000965)
天津天保基建股份有限公司于2015年5月22日收到公司持股5%以上股东永赢基金管理有限公司的《股份减持告知函》。永赢基金于2015年5月22日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股2000万股,占公司总股本的1.98%。

4、超声电子(000823)
广 东汕头超声电子股份有限公司于今日收到公司控股股东汕头超声电子(集团)公司减持股份的通知,汕头超声电子(集团)公司于2015年5月22日至5月25 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司无限售条件流通A股股票共计10,505,341股,减持数量占公司总股本的1.96%。

5、澳柯玛(600336)
自 2015 年 5 月 20 日至 2015 年 5 月 25 日收盘,青岛市企业发展投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份6,817,298 股,占本公司总股本的 1%。

6、海欣股份/海欣B 股(600851/900917)
松 江洞泾自本公司股改实施完毕时持有本公司 A 股股票102,563,780 股,占本公司当时总股本的 8.50%。松江洞泾自 2008 年2 月 14 日开始减持,截至 2015 年 5 月 22 日已累计减持本公司 A 股股票 22,563,780 股,占本公司目前总股本的 1.87%。交易方式均为通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持。

7、三峡水利(600116)
重 庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于 2015 年5 月 25 日收到公司股东新华水力发电有限公司《关于新华水力发电有限公司减持其持有的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司股份至 5%以下的通知》,新华发电于 2015 年 5 月 22 日通过大宗交易方式减持公司股份 6,000,000 股,占公司总股本的 1.81%。

8、佳都科技(600728)
今 日公司收到第二大股东广州佳都集团有限公司发来的函件,佳都集团于 2014 年 6 月 13 日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股份 200 万股,于 2015 年 5 月 20-21 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 313.459 万股,佳都集团原持有本公司 76,444,627 股股份,占公司总股本的 15.30%,减持后佳都集团仍持有本公司股份 71,310,037 股,占公司总股本的 14.27%。佳都集团累计减持股份达到了公司总股本的 1.03%。

9、*ST 建机(600984)
陕 西建设机械股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日收到公司股东中国华融资产管理股份有限公司减持股份的通知,2014 年9 月 27 日至 2014 年 9 月 30 日,华融公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持持有的本公司流通股 802,500 股,占公司总股本的 0.33%;2015 年 5 月 14 日至 2015 年 5月 25 日,华融公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持持有的本公司流通股3,093,818 股,占公司总股本的 1.28%。

10、绿庭投资(600695)
上 海绿庭投资控股集团股份有限公司于 2015 年 5 25 日收到股东上海绿庭投资咨询有限公司减持股份通知,告知绿庭咨询于 2015 年 5 月 15 日、5 月 18 日及 5 月 20日通过二级市场减持本公司股份 4,922,627 股,于 2015 年 5 月 22 日 、5 月 25 日通过上海证券交易所大宗交易系统分别减持本公司股份 871 万股和 1,423 万股,合计减持本公司股份 27,862,627 股,占本公司总股本的 3.91%。

11、沧州大化(600230)
沧州大化股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日收到控股股东沧州大化集团有限责任公司的通知,大化集团通过上海证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持所持有的本公司股份 9,502,200 股,占公司总股本的 3.23%。

12、佳隆股份(002495)
广 东佳隆食品股份有限公司于 2015 年 5 月 22 日收到公司控股股东及实际控制人林平涛先生减持股份的通知,林平涛先生于 2015 年 5月 22 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股份 1,700 万股,占公司总股本的 2.54%。

13、浙富控股(002266)
公司于2015年5月25日接到公司控股股东、实际控制人和董事长孙毅先生通知,其于2015年5月25日通过深圳证券交易系统以竞价交易方式减持所持公司股票18,509,901股,约占公司总股本的1.22%。

停牌复牌
1、江泉实业(600212)
山 东江泉实业股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日接到控股股东华盛江泉集团有限公司通知获悉,公司控股股东华盛江泉正在筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维 护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,本公司股票自 2015 年 5 月 25 日开市起停牌。

2、华懋科技(603306)
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票于 2015 年 5 月 26 日(星期二)开市起复牌。

3、力帆股份(601777)
公司股票将于 2015 年 5 月 26 日起恢复交易。

4、合锻股份(603011)
经与有关各方协商和论证,本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权,该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2015 年 5 月 26日起停牌不超过 30 日。

5、中发科技(600520)
因本公司实际控制人正在筹划重大事项(涉及公司控制权变动),鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2015 年 5 月 26 日起停牌。

6、东吴证券(601555)
因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月25日下午起停牌。

7、广汇能源(600256)
广汇能源股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2015 年 5 月 26 日起停牌。

8、滨江集团(002244)
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年5月25日开市起停牌。

9、芭田股份(002170)
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年5月26日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

10、万邦达(300055)
经公司申请,公司股票将于 2015 年 5 月 26 日(星期二)开市起复牌。

11、燃控科技(300152)
经公司申请,公司股票自2015年5月26日上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

12、长方照明(300301)
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,本公司股票将于 2015 年 5 月 26 日(星期二)开市起复牌。



——禁买范围——


1、将风险控制分为风险提示和限制买入两种方式,其中限制买入又分为买入仓位限制和买入完全限制两种方式。


2、风险提示主要是向投资者揭示宏观、政策、市场、行业、公司等方面的利空消息,可能造成行业、主题板块、个股大幅下跌的风险。


3、买入仓位限制,包括但不限于:

1)单只股票持仓比例不得高于60%;

2)市场涨跌高度同步的行业、主题(如券商、新能源汽车)等行业或主题板块的持股比例不得高于60%;

3)创业板总持仓比例不得高于35%


4、买入完全限制,包括但不限于:

1)ST、*ST类的股票;

2)当日无涨跌幅限制的股票;

3)业绩大幅低于市场预期的股票;

4)实际控制人涉嫌违法违纪的股票;

5)重组、增发、并购等重大事件终止的股票;

6)涉嫌内幕交易、操作股价的股票;

7)涉嫌违法违规,被立案调查的股票;

8)信用评级下移至A级以下的股票;

9) 来自宏观、政策、市场、行业、公司等方面的其它黑天鹅事件冲击的股票。


5、 股票交易异动波动风险的股票:

1) 连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值 累计达到±20%属于异常波动的股票。

2) 连续五个交易日列入"股票、基金公开信息"的股票;

3) 年度业绩亏损或被实施退市风险警示的股票;

4) 价格的振幅连续三个交易日达到15%的股票;

5) 日均成交金额连续五个交易日逐日增加50%的股票;

6) 证券交易所或中国证监会认为属于异常波动的其他情况。

——今日禁买特别提示——


代码

股票简称

原因

002459

天业通联

股价波动异常

601766

中国南车

股价波动异常

601299

中国北车

股价波动异常

300431

暴风科技

股价波动异常

300359

全通教育

股价波动异常

002461

珠江啤酒

股价波动异常

002640

百元裤业

股价波动异常

600213

亚星客车

股价波动异常

600570

恒生电子

股价波动异常

300033

同花顺

股价波动异常

300226

上海钢联

股价波动异常

600082

海泰发展

股价波动异常

600490

鹏欣资源

股价波动异常

600742

一汽富维

股价波动异常

300304

云意电气

股价波动异常

002625

龙生股份

高管减持,短期涨幅过高,波动和风险加剧

600656

博元投资

被证监会立案调查

002415

海康威视

被证监会立案调查

600076

青鸟华光

被证监会立案调查

600193

创兴资源

被证监会立案调查

600368

五洲交通

被证监会立案调查

600403

大有能源

被证监会立案调查

600822

上海物贸

被证监会立案调查

002406

远东传动

被证监会立案调查

002201

九鼎新材

被证监会立案调查

002120

新海股份

被证监会立案调查

601519

大智慧

被证监会立案调查

600966

博汇纸业

被证监会立案调查

002240

威华股份

被证监会立案调查

002306

中科云网

被证监会立案调查

000905

厦门港务

被证监会立案调查

600069

银鸽投资

被证监会立案调查

002316

键桥通讯

被证监会立案调查

000722

湖南发展

被证监会立案调查

000809

铁岭新城

被证监会立案调查

002552

宝鼎重工

被证监会立案调查

600051

宁波联合

被证监会立案调查

000048

康达尔

被证监会立案调查



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