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A股纳入MSCI临近,境外机构投资者也准备收割中国小散?目前外资直接投资A股途径有哪些

若水财经 2020-06-29 09:41:38


目前外资直接投资A股主要有三个途径,RQFIIQFII、沪股通、深股通

 

RQFIIRMB Qualified Foreign Institutional Investors)是指人民币合格境外机构投资者。RQFII境外机构投资人可将批准额度内的外汇结汇投资于境内的证券市场。对RQFII放开股市投资,是侧面加速人民币的国际化。

截止到20185月,RQFII试点地区已扩展至19我国香港地区的RQFII额度最高,为5000亿元;美国以2500亿元的额度排在第二;日本获得2000亿元额度,韩国获得1200亿元额度;新加坡RQFII额度为1000亿元;英国、法国、德国分别获得800亿元额度;爱尔兰、澳大利亚、加拿大、瑞士、卢森堡、智利、匈牙利、马来西亚、阿联酋以及泰国分别获得500亿元额度;卡塔尔获得300亿元额度。

截止到2018424日,共有196RQFII机构获得外管局6148.52亿元累计投资额度。其中香港地区82家机构,累计获得3076.37亿元投资额度;新加坡32家机构累计获得获得746.55亿元投资额度;英国17414.84亿;法国7240亿;韩国36753.87亿;德国3105.43亿;澳大利亚3320.06亿;瑞士170亿;加拿大386.53亿;卢森堡7151.87亿;泰国111亿;美国3166亿;马来西亚16亿。

 

人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度一览表(截至2018529日)

 

目前RQFII累计批准额度为6148.52亿元,剩余额度为13251.48亿元。香港累计批准额度最高为3076.37亿元、其次是韩国、新加坡分别为753.87亿元、746.55亿元。


RQDII额度前20名机构一览

 

 

RQFII重仓前20

 

贵州茅台、青岛海尔、宁波银行为RQFII机构重仓前三,分别为83.83亿元、50.39亿元、13.69亿元。

 

QFIIQualified Foreign Institutional Investors)合格的境外机构投资者的英文简称,QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。

QFII是一国在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下,有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡性的制度。这种制度要求外国投资者若要进入一国证券市场,必须符合一定的条件,得到该国有关部门的审批通过后汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的专门帐户投资当地证券市场

截至到2018424,根据外管局数据,共有287家机构获得994.59美元额度。

QFII额度前二十机构一览

澳门金融管理局额度最大为50亿美元,韩国银行为30亿美元,香港金融管理局、挪威中央银行、阿布扎比投资局都为25亿美元。

 

QFII重仓前二十

QFII机构偏爱银行、白酒、家电等上市公司。北京银行、宁波银行、建设银行分别被三家QFII重仓;贵州茅台、洋河股份、五粮液分别被6QFII重仓;美的集团、青岛海尔、格力电器分别被4QFII重仓。其中北京银行被被荷兰安智银行重仓171.28亿元占其股份的13.64%(大部分股份来源于其对北京银行上市前的收购)。

 

深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,每日额度为520亿元截止到2018/5/29,深股通标的股为898只,占深市 2103只股票的42.7%

沪港通是指上海证券交易所香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,是沪港股票市场交易互联互通机制每日额度为520亿元截止到2018/5/29,沪股通标的股票578只,占沪市1418只股票的40.8%

截止到2018/5/29,通过沪深股通,香港投资者合计持有A股市值为6669.81亿元。

 

香港投资者通过沪深股通持有A股市值前20

 

沪深股通持有前三股票为贵州茅台、海康威视、恒瑞医药,市值分别为63.09亿元、40.57亿元、39.67亿元。

 

 


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