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投中2017投资机构榜单发布,红杉、鼎晖分获VC/PE最佳投资机构

诺亚精选 2019-06-09 16:50:28

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来源 | 投中研究院

得益于互联网金融上市大年,金融与制造业成为IPO规模最大的两大行业。其他,医疗健康、互联网、新能源三大行业为IPO规模3-5名。

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IPO加速,机构退出大幅增加

从IPO数量来看,2017年中国企业全球IPO总数达到598家,其中A股市场IPO数量436家;港交所IPO数量135家;美国及其他市场IPO数量27家(其中纳斯达克市场15家;纽交所9家;澳交所3家),获得了VC/PE机构支持的上市企业达到了60%,整个退出数量达到了2011年来的新高点。


从IPO退出行业分布来看,得益于互联网金融上市大年,金融与制造业成为IPO规模最大的两大行业。其他,医疗健康、互联网、新能源三大行业为IPO规模3-5名。

02

退出成为影响排名的重要因素

2017年数量众多的IPO导致机构退出明显增加,退出项目的数量及金额,成为影响机构最终排名的首要因素。根据数据显示,2017年机构榜单中,头部前十的机构退出总量等同于后九十位退出金额总和。


从退出案例来看,趣店的成功上市使得源码资本成为最大受益机构,而源码资本也成为投中2017年度榜进步最为明显的机构。

03

2017年互联网金融退出大年

2018文娱产业退出年

从退出行业来看,2017年为互联网金融企业上市高峰年,全年共有6家互联网金融企业赴美上市。而2018年至今已经有爱奇艺、哔哩哔哩两大娱乐网站IPO,投中预计对于其它视频平台如快手、斗鱼、虎牙等,年内赴美上市的可能性大增。另外,国内饿了么、摩拜单车等项目成为2018年至今的经典并购案例,投中预计2018年榜单中美元基金的比例将有所提升。

04

老牌机构占据榜单头部

新生代基金竞争激烈

从退出基金种类来看,人民币基金仍然占据一定优势,2017年A股市场IPO数量436家,海外市场IPO162家;A股市场募资总额占比达70%。


根据入榜机构来看,VC/PE机构榜单前十位依旧被老牌投资机构所占据。而榜单中竞争最为激烈的是50-100名区间,其中25%的机构为今年新入榜机构。

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三大产业最受青睐

人工智能开始崛起

从投中产业榜单来看,医疗健康、互联网及先进制造成为投资机构最为青睐的三大产业。投资数量占比分别为:19%、18%和11%。其中得注意的是,相比于2016年投中榜单数据,2017年先进制造行业成为增长最快的行业,由2016年的总占比8%增长到11%,并与互联网及医疗健康成为机构最为关注的三大行业之一。


榜单详情如下:

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