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光大证券香港IPO获八大基石投资者认购 中船、中建在列

港股挖掘机 2019-06-05 08:10:00




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文 |  王兴亮



智通财经获悉,光大证券此次香港上市发行H股已获得八个基石投资者认购,占公开发行股票的七成。据了解,光大证券将于下周一(8月8日)起公开招股,招股价在11.8至13.26港元,拟发行约6.8亿新股,集资约80.24至90.17亿港元。美银美林、光证国际及瑞银为联席保荐人。


中船、中国建筑工程总公司、恒健国际投资控股各认购15亿港元,各涉及1.13亿股。国寿集股认购6.2亿港元,其他基石投资者包括交银国际、保德信金融旗下保险公司等等。


智通财经此前报道,光大证券曾于去年12月向香港联交所递交发行H股上市的申请,但申请于6月份失效。6月21日,光大证券再次递交主板上市申请。


申请书显示,光大证券拟自2017年1月1日至2018年6月1日期间,通过在香港联交所上市的方式,将包括光大证券(国际)有限公司(简称“光证国际”)、新鸿基金融集团(简称“新鸿基金融”)及任何光大证券可能收购的香港业务分拆。


据悉,光证拟发行6.8亿 H 股,有不多于1亿股的超额配股权。集资用于进一步发展中介业务,境内外业务发展及平台扩展,也会用于发展财富管理及机构证券业务。


公开资料显示,加上目前排队的招商证券、平安证券和挂牌上市的东方证券,年内拟登陆港交所的内地券商已升至4家。其中招商证券已于5月13日向港交所呈交上市申请,并计划于9月上市。







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